晉國(guó)大夫趙氏于席間吹捧吳王，而勾踐順勢(shì)迎合。伍子胥站出來(lái)指斥勾踐包藏禍心，其志不在小矣。他憤然指出，勾踐他想要的是吳國(guó)，是大王的人頭！伯嚭(姚安濂 飾)借機(jī)譏嘲伍子胥，夫差也認(rèn)為，這樣自己豈不成了只喜歡聽(tīng)阿諛之言，聽(tīng)不得逆耳忠言的昏君了嗎。伍子胥大聲說(shuō)出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。夫差正式召見(jiàn)文種(張彤 飾)，傳達(dá)了欲納西施(周揚(yáng) 飾)入宮之意。文種叩首謝恩，欲帶西施去見(jiàn)勾踐，誰(shuí)知西施卻拒絕了文種。文種無(wú)奈，去找范蠡(李光潔 飾)。范蠡見(jiàn)了西施，硬著頭皮說(shuō)道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影響，幫助越國(guó)，幫助越王度過(guò)難關(guān)。伍子胥憤憤闖宮求見(jiàn)，指明勾踐君臣的詭計(jì)。夫差不聽(tīng)伍子胥之勸，反而怪他小題大做。伍子胥憤而指責(zé)夫差在走商紂王周幽王的死路，夫差大怒，與伍子胥吵翻。