西施(周揚 飾)言罷，不待勾踐回答，轉(zhuǎn)身飄然而去。天色大明，勾踐文種(張彤 飾)整裝來請西施出發(fā)，西施卻早已跑得無影無蹤了。伯嚭(姚安濂 飾)得知大驚，他怒斥勾踐：這事弄不好會讓我丟官，讓你們掉腦袋！勾踐重新淪為奴隸。他認為只有范蠡(李光潔 飾)回來，才能找回西施。范蠡返回姑蘇，未及見到勾踐，就被伍子胥請去了。伍子胥將西施逃走的消息告訴了范蠡，并對他開門見山，說我準備將你正式薦與大王，如果你肯接受我的舉薦，老夫?qū)幵笇⑾鄧还笆窒嘧?。范蠡婉言拒絕：勾踐仍是我的主人，做臣子的若在此時拋棄他的君主，我也就不值得伍相國如此看重了。越國，河的上游，清澈的山溪邊，范蠡找到了西施。范蠡與西施在世外桃源中過了幾天無憂無慮的日子，最終，范蠡說出要西施赴吳的請求。西施輕嘆道：我知道你遲早會來對我說的……