文種(張彤 飾)看出不但夫差?lèi)?ài)上了西施(周揚(yáng) 飾)，西施也同樣愛(ài)上了夫差。勾踐擔(dān)心，別讓愛(ài)情消磨了夫差北上爭(zhēng)霸的雄心。天真無(wú)邪的琪锳終于被端科(畢海峰 飾)的謊言所騙，與端科結(jié)下生死之交。端科一步步將琪锳領(lǐng)上危險(xiǎn)之路。勾踐放下祭祖之事，首先忙修河調(diào)勞役之事。夫差卻感到，勾踐越是做的好，他卻越是不敢相信他。夫差要回吳國(guó)，越國(guó)的勞役卻一時(shí)湊不齊，可勾踐也沒(méi)有留下來(lái)的意思。夫差給了勾踐兩天的自由時(shí)間，一是去祭祖，二是見(jiàn)見(jiàn)臣僚，再議議國(guó)事。夫差和勾踐準(zhǔn)備回國(guó)，琪锳突然要求準(zhǔn)許他入?yún)菫槿速|(zhì)替回父親，他以大王親口承認(rèn)他已經(jīng)是大人了為由，博得了夫差的同意，最后父子同去吳國(guó)。勾踐夫人(譚曉燕 飾)見(jiàn)到兒子又悲又喜，卻感到兒子這回來(lái)吳，兇多吉少。琪锳大發(fā)議論，分析吳王的好大喜功。但勾踐從中覺(jué)察出兒子的背后一定有高人指點(diǎn)。