劉邦(鄭少秋 飾)不明何以項(xiàng)梁(江漢 飾)愿奉楚太子為首領(lǐng)，項(xiàng)羽(江華 飾)表明當(dāng)年秦滅楚，楚人立誓必復(fù)國(guó)和滅秦，故楚人視楚懷王后人為大。劉邦敬佩項(xiàng)羽對(duì)故國(guó)忠信，呂雉(張可頤 飾)反認(rèn)為項(xiàng)氏只以楚懷王為造反幌子，劉邦不信。項(xiàng)羽對(duì)劉邦未委以重任，呂雉不服，欲自行起兵攻城略地，眾商議后決定攻打陳留。劉邦領(lǐng)軍至城下，他不欲傷及無(wú)辜，勸縣令投降，不果，劉邦束手無(wú)策。蕭何(魯振順 飾)等建議他找已歸隱的高人酈食其(余子明 飾)當(dāng)說(shuō)客，劉邦求見他，但酈食其仍未睡醒，劉邦耐心等候，終得酈食其接見，并答應(yīng)幫忙。酈食其入城三日，音訊全無(wú)，劉邦擔(dān)心，決定派兵支援，時(shí)酈食其出城，謂已勸服縣令投降，條件是以陳留十分一財(cái)寶為報(bào)酬，劉邦大喜并答應(yīng)。酈食其原來(lái)是縣令的親弟，蕭何等斥他故弄玄虛，但呂雉反欣賞他把握時(shí)勢(shì)，對(duì)他言聽計(jì)從。項(xiàng)羽攻章邯(蔡國(guó)慶 飾)失利，苦惱之際，接獲劉邦得陳留的消息，決定派他牽制章邯軍隊(duì)。劉邦答應(yīng)項(xiàng)羽要求，但呂雉擔(dān)心他被利用，劉邦堅(jiān)信藉此向項(xiàng)羽顯示實(shí)力，呂雉見他雄心壯志，支持他。陳平(林韋辰 飾)和項(xiàng)伯(陳鴻烈 飾)終找到楚懷王后裔米心太子，并送他回會(huì)稽，項(xiàng)梁等奉之為太子。楚國(guó)遺臣宋義(王青 飾)利用米心太子來(lái)要脅項(xiàng)梁，項(xiàng)梁無(wú)奈，項(xiàng)羽憤憤不平。韓信(黎耀祥 飾)求見項(xiàng)羽，獻(xiàn)計(jì)應(yīng)先殺宋義，項(xiàng)羽心動(dòng)，宋義知韓信欲殺他，逼項(xiàng)羽殺韓信。