項(xiàng)羽(江華 飾)準(zhǔn)備伐齊，希望先與虞姬(吳美珩 飾)大婚并一同出征，范增(羅樂(lè)林 飾)反對(duì)。楚軍中廣泛流傳虞姬是不祥人，項(xiàng)羽認(rèn)定是范增散播遙言。項(xiàng)羽向軍隊(duì)表明任何人不得傷害虞姬，突然有士兵刺殺虞姬，全軍跪下求項(xiàng)羽殺虞姬，項(xiàng)羽大怒。此時(shí)，范增出言維護(hù)虞姬，謂她忠貞于項(xiàng)羽，不再反對(duì)她留在項(xiàng)羽身邊。項(xiàng)羽見(jiàn)范增接受虞姬，感動(dòng)不已，欲盡快大婚，但虞姬拒絕，勸他應(yīng)全力伐齊，項(xiàng)羽答應(yīng)不勝無(wú)歸。劉邦(鄭少秋 飾)和呂雉(張可頤 飾)檢閱韓信(黎耀祥 飾)軍隊(duì)，見(jiàn)井然有序，韓信反贊賞劉邦知人善任，呂雉勸韓信攻打楚都彭城，催逼他伐楚，韓信拒絕。翌日韓信送上書(shū)簡(jiǎn)給呂雉，指后宮不得干預(yù)朝政，呂雉恨極韓信。呂雉找陳平(林韋辰 飾)穿針引線約見(jiàn)項(xiàng)羽部將彭越(黃文標(biāo) 飾)，向他招降，彭越看不起呂雉，但她力陳利害后，彭越答應(yīng)。陳平勸劉邦伐楚，并謂在地下掘出泥板，上寫有楚亡興漢字樣，鼓吹劉邦是天命所歸，應(yīng)及早起義，劉邦蠢蠢欲動(dòng)，但韓信認(rèn)為時(shí)機(jī)未到，勸阻。韓信揭穿陳平詭計(jì)，眾諸侯認(rèn)為韓信囂張，擁兵自立，韓信見(jiàn)孤掌難鳴，即交出兵權(quán)，讓劉邦重掌帥印，并告假還鄉(xiāng)。劉邦親自練兵，深受百姓支持，但韓信見(jiàn)狀反擔(dān)心百姓性命難保。劉邦攻打彭城，彭越原先答應(yīng)投降，但臨時(shí)反悔，劉邦三擒三縱彭越，后彭越被劉邦仁義打動(dòng)，答應(yīng)歸降。