樊噲(艾威 飾)與部將為修棧道苦干，但時(shí)間不足，令軍中士氣低落，逃兵日多，更有軍人寫血衣向劉邦(鄭少秋 飾)申冤。劉邦體恤士兵苦況，欲停工，但韓信(黎耀祥 飾)拒絕，認(rèn)為修棧道可免楚軍章邯(蔡國(guó)慶 飾)起疑心，對(duì)他們疏于防范。部分修棧道漢兵改投楚軍，更痛斥韓信，項(xiàng)羽(江華 飾)認(rèn)為劉邦欲借修棧道返關(guān)中是妙想天開(kāi)。韓信任命樊噲為先鋒，帶精兵修陳倉(cāng)小路，為漢軍開(kāi)路出巴蜀。樊噲圍攻駐守的三秦，先前投降的漢軍實(shí)為內(nèi)奸，里應(yīng)外合，令楚軍陷入困境。項(xiàng)羽始明白韓信之計(jì)，感后悔，向范增(羅樂(lè)林 飾)道歉，二人不計(jì)前嫌，再謀對(duì)策，派軍支援章邯。韓信陪劉邦出征，但卻帶劉邦避到山上，更下令停止進(jìn)攻，眾感奇怪。韓信下令部下用沙包在山上的河流建河堤和購(gòu)入大量食油，并把事情保密。劉邦問(wèn)韓信有何妙計(jì)，韓信謂看天意和時(shí)機(jī)。時(shí)天下暴雨，韓信下令拆河堤，讓洪水淹沒(méi)費(fèi)丘，章邯軍隊(duì)匆匆逃走，韓信派兵守在出路，并向楚軍潑油及放火，令楚軍死傷慘重。韓信圍堵章邯，欲招降他，但章邯寧死不屈，自刎身亡，韓信感可惜。項(xiàng)羽知章邯戰(zhàn)死，欲反攻劉邦，范增反對(duì)。范增教虞姬(吳美珩 飾)觀星，實(shí)要證明她留在項(xiàng)羽身邊，只會(huì)害死項(xiàng)羽，勸虞姬離開(kāi)，虞姬答應(yīng)。項(xiàng)羽得知虞姬要走，悲痛欲絕，苦若求她留下，更揚(yáng)言可以不要江山，亦希望她不要離她而去，虞姬感動(dòng)。