虞姬(吳美珩 飾)舍不得項(xiàng)羽(江華 飾)，遂拒絕了范增(羅樂林 飾)，范增怒斥她反口覆舌，但項(xiàng)羽維護(hù)虞姬，令二人反目。劉邦(鄭少秋 飾)重返咸陽，深得百姓支持，陳平(林韋辰 飾)向劉邦投誠，呂雉(張可頤 飾)賞識(shí)他，留為己用。張良(蔣志光 飾)帶來楚國父老，他們指項(xiàng)羽殺害義帝懷王，請(qǐng)劉邦代討回公道。劉邦不欲與項(xiàng)羽反目，但呂雉和張良認(rèn)為應(yīng)趁機(jī)招攬?zhí)煜轮T侯，合力反楚，讓劉邦成盟主，劉邦終答應(yīng)。范增離去，虞姬追上前挽留，原來他病重，為怕影響項(xiàng)羽，秘密上山求師傅楊真人醫(yī)治，真人認(rèn)為他凡事逆天而行，實(shí)咎由自取，虞姬向真人下跪，求真人醫(yī)治范增。范增痊愈后回彭城，項(xiàng)羽親自迎接，二人和好。范增勸項(xiàng)羽應(yīng)伐齊，以牽制其他諸侯，并修書向劉邦動(dòng)之以利主動(dòng)求和以牽制他，逼他留守咸陽，項(xiàng)羽照辦。劉邦替懷王發(fā)喪，聲討項(xiàng)羽弒君。陳平讀出項(xiàng)羽送來的書簡，指項(xiàng)羽會(huì)殺害劉邦的家人，以逼他投降。劉邦一聽，怒不可遏，立志討伐項(xiàng)羽，眾諸侯推舉劉邦成盟主。事后蕭何(魯振順 飾)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)羽的書簡被陳平刪改，陳平才招認(rèn)是他和呂雉所為，目的為使劉邦成反楚盟主，劉邦大怒，張良亦勸他順?biāo)浦鄯闯?，劉邦仍有所猶豫。呂雉重賞陳平，向他打聽項(xiàng)羽弱點(diǎn)，陳平指要鏟除范增，就要用虞姬以離間范增與項(xiàng)羽的感情。