劉邦(鄭少秋 飾)入咸陽(yáng)，百姓夾道歡迎，范增(羅樂(lè)林 飾)得悉劉邦動(dòng)向，又驚又怒，但項(xiàng)羽(江華 飾)認(rèn)為他只是先頭部隊(duì)，不敢與自己爭(zhēng)咸陽(yáng)。劉邦等在宮中找出大量財(cái)寶，蕭何(魯振順 飾)勸阻眾人不得擅取財(cái)物，應(yīng)把財(cái)物分配給百姓。劉邦與民約法三章，廢秦苛政，深得百姓支持。項(xiàng)羽派兵要求劉邦開(kāi)城，劉邦竟派樊噲(艾威 飾)等阻攔。張良(蔣志光 飾)求見(jiàn)劉邦，知他與民約法三章，更派兵阻止項(xiàng)羽入城，即斥責(zé)他大錯(cuò)特錯(cuò)。張良謂與民約法三章，令項(xiàng)羽懷疑他收買人心，派兵阻撓會(huì)令誤會(huì)加深，唯今之計(jì)是撤軍并向項(xiàng)羽賠罪。虞姬(吳美珩 飾)走難，被韓信(黎耀祥 飾)所救，韓信求她向項(xiàng)羽美言一番，以求好職位。項(xiàng)羽再見(jiàn)虞姬，欣喜若狂，范增見(jiàn)狀，怒斥項(xiàng)莊(黃澤鋒 飾)何以放過(guò)她，項(xiàng)莊表明被虞姬的真情感動(dòng)，求范增原諒。項(xiàng)羽向軍中上下，表明虞姬是其所愛(ài)，更下令不準(zhǔn)人再傷害她。虞姬飽經(jīng)戰(zhàn)亂，求項(xiàng)羽以和為貴，更贊劉邦以民為本，項(xiàng)羽怒罵劉邦是假惺惺的小人。項(xiàng)羽封賞韓信，卻只封他執(zhí)戟郎，更當(dāng)眾羞辱他，韓信恨透項(xiàng)羽，立誓必向項(xiàng)羽報(bào)復(fù)。范增感韓信非池中物，為免后患，欲殺之，但項(xiàng)羽拒絕。范增認(rèn)為稱霸天下，必除劉邦，教項(xiàng)羽偷襲灞上，把劉邦一網(wǎng)打盡。項(xiàng)伯(陳鴻烈 飾)與張良友好，夜訪張良勸他離去，張良請(qǐng)項(xiàng)伯代劉邦向項(xiàng)羽道歉，項(xiàng)伯信劉邦非針對(duì)項(xiàng)羽。范增和項(xiàng)羽擺下鴻門宴，欲殺劉邦。