德王(修慶 飾)感到依靠南京政府，無法實(shí)現(xiàn)他的抱負(fù)和野心，于是秘密派遣韓風(fēng)林(王一鳴 飾)，補(bǔ)英達(dá)賴(霍爾查 飾)去日本駐北平領(lǐng)事館與日本方面聯(lián)系。戴笠(劉通生 飾)的特務(wù)網(wǎng)很快發(fā)現(xiàn)了這一動向，于是迅速派人去密捕韓、補(bǔ)，雙料間諜韓風(fēng)林因賣國被處死，補(bǔ)脫逃。1936年，紅軍到達(dá)延安。毛澤東(李克儉 飾)起草了關(guān)于內(nèi)蒙問題的重要文件——《對內(nèi)蒙古人民宣言》。紅軍抵達(dá)陜北和毛譯東的《宣言》極大地鼓舞了云澤(王輝 飾)等內(nèi)蒙革命者。，日本關(guān)東軍板垣加大對德王的拉攏力度，50萬大洋、飛機(jī)、汽車、軍火等援助源源不斷，德王終于動心。德王趕到奉天，面見日本關(guān)東軍司令南次郎(韓雪陽 飾)，然后德王又拜見偽滿洲國皇帝溥儀(高超 飾)。德王還籠絡(luò)偽軍頭目李守信(張東升 飾)，請他共同搞獨(dú)立建國。云澤和同志們決定，最后挽救德王一次。云澤親自前往王府，向德王曉以大義，指出內(nèi)蒙的希望決不能寄托于日本帝國主義身上。德王察覺云澤象是共產(chǎn)黨，但被云澤臨危不懼的凜然正氣所折服。在日本人的策劃下，