年輕的德王(修慶 飾)一心要復(fù)興蒙古，他留著滿清的辮子，發(fā)誓不建立獨(dú)立蒙古國(guó)，不剪辮子。他改革旗政，廣攬人才。北平女師大的哈斯高娃(唐嫣 飾)被任命為德王的“筆帖式”——秘書。老一團(tuán)的營(yíng)救行動(dòng)沒(méi)有成功，敵人把王若飛(楊俊勇 飾)押到歸綏。云澤(王輝 飾)到歸綏，以傅作義(顏世魁 飾)俄語(yǔ)翻譯的身份，面見這位"布衣將軍"，綏遠(yuǎn)省省長(zhǎng)。云澤有膽有識(shí)，勸說(shuō)傅作義善待王若飛。傅作義對(duì)王若飛的人品才學(xué)十分敬佩。他拒絕了何應(yīng)欽(鄭玉彬 飾)將王押送北平的電令，將王留在歸綏，并給予了一定的優(yōu)待。德王來(lái)到南京，與掌握南京蒙藏委員會(huì)大權(quán)的吳鶴齡(蘇雅達(dá)賴 飾)、白云梯(李激光 飾)，發(fā)生尖銳沖突。忙于剿共的蔣介石(蓋美 飾)沒(méi)有出現(xiàn)，而胡漢民(張春華 飾)則稱"根本不應(yīng)該分什么民族"。德王十分失望。德王將從扣留的閻錫山代表身上搜到的私通外蒙的密信，交給了復(fù)興社的戴笠(劉通生 飾)，希望引起蔣對(duì)他的注意。德王老家蘇尼特旗溫都爾廟，云澤與德王保安總隊(duì)的朱實(shí)夫(包海龍 飾)秘密見面，指示他發(fā)展地下黨組織，