因抗捐抗稅，土默特旗農(nóng)會干部被抓，幾百蒙漢群眾到綏遠省政府請愿，付作義部下孫團長率部用槍對準了群眾。云澤(王輝 飾)再次以傅作義(顏世魁 飾)俄語翻譯的身份出面，宣傳我黨抗日主張和方針政策，以高超的政治智慧，化解了危機，救出了群眾。在日本人和德王(修慶 飾)操縱之下，蒙古自治大會在百靈廟召開。烏盟的云王(舍旺 飾)深恐此舉得罪南京政府，關鍵時刻又退卻，后德王又做了工作，云王才轉變態(tài)度。不久，德王通電全國，宣布將成立蒙人治蒙的"蒙古自治政務委員會"。南京政府極為震驚，采取招撫、恫嚇兩面手法，企圖將自治運動納入南京控制的軌道。傅、宋、閆同時對德王施壓。但德王等還是宣布了"蒙政會"的成立。南京政府派內政部長黃紹弘赴內蒙與德王談判，在對自治內容大打折扣之后，蔣介石(蓋美 飾)親自將自治改為“地方自治”后，批準了這一方案。朱實夫(包海龍 飾)、洪古爾(陳楚翰 飾)找到云澤，提出暴動一事。云澤認為不妥，還是應當爭取德王的影響力壯大抗日隊伍，