“臨時(shí)政府”主席補(bǔ)英達(dá)賴(霍爾查 飾)發(fā)布所謂《內(nèi)蒙獨(dú)立宣言》，派出代表赴烏蘭(烏蘭其其格 飾)巴托搞“內(nèi)外蒙合并”，希望得到蘇聯(lián)和外蒙的外交承認(rèn)和經(jīng)濟(jì)援助，結(jié)果四處碰壁，一個(gè)銅版都沒有討來。蘇聯(lián)紅軍也轉(zhuǎn)變了態(tài)度，尼古拉耶夫得到馬特諾夫斯基元帥不許干涉中國政治的命令，表示不過問臨時(shí)政府事情。云澤(王輝 飾)又和同志們一起做"臨時(shí)政府"成員和廣大青年知識分子的思想工作，讓他們了解真相，認(rèn)清大勢以及我黨解決內(nèi)蒙民族問題基本方針。接著，云澤提出重新選舉"臨時(shí)政府"成員動(dòng)議，補(bǔ)英無可奈何，只好同意。選舉揭曉，云澤高票當(dāng)選為主席。之后不久，云澤以主席名義提出將"臨時(shí)政府"菭8往張北。獲得多數(shù)人同意后，云澤他們就用兩輛卡車，將"臨時(shí)政府"拉往張北，不費(fèi)一槍一彈，使之自行消亡了。德王(修慶 飾)等飛往重慶，面見蔣介石(蓋美 飾)，再次提出內(nèi)蒙自治，蔣介石對他十分冷漠，