板垣指示東條英機(jī)(葛華 飾)將德王(修慶 飾)弄到東京來敲打敲打。在金井章二的安排下，德王、李守信(張東升 飾)等訪問日本。與板垣、東條談判時(shí)，德王提出建立蒙古國問題，日方不同意建國，只同意成立"蒙疆聯(lián)合委員會"。德王十分惱火。日方特意安排德王參觀生產(chǎn)飛機(jī)大炮的軍工廠，還用奢侈淫逸的生活腐蝕這幫人，德王不敢拒絕為他安排的陪宿妓女，但夜里卻一腳將其踢了出去。日本天皇頒給德王一枚寶瑞勛章，還是二等的，德王深感屈辱。1938年春，毛澤東(李克儉 飾)反復(fù)強(qiáng)調(diào)內(nèi)蒙歸綏以北大青山戰(zhàn)略地位的重要，指示建立大青山抗日根據(jù)地。李井泉率大青山抗日游擊隊(duì)挺進(jìn)綏遠(yuǎn)。云澤(王輝 飾)根據(jù)中共伊盟工委指示，召集李森(格桑 飾)、高風(fēng)英等人，組成了蒙漢抗日游擊隊(duì)，在平綏鐵路沿線不斷襲擾日軍。云澤又派哈斯高娃(唐嫣 飾)等大批青年到延安學(xué)習(xí)，培養(yǎng)蒙族革命干部。成陵遷移的隊(duì)伍終于出發(fā)了。大批軍民護(hù)送成陵西遷，一路高唱《圣主成吉思汗》。靈樞途徑延安時(shí)，