天義回了大連，但卻沒(méi)有回家，因?yàn)樘炝x的身上有著機(jī)密任務(wù)不能和任何人接觸。晚上，天義來(lái)到了組織在大連的情報(bào)點(diǎn)，情報(bào)員告訴天義上級(jí)重新下達(dá)了指示，讓他放棄炸掉軍用機(jī)場(chǎng)，將任務(wù)改為炸掉204工廠，天義很費(fèi)解，但上級(jí)的指示他不得不遵守，于是立刻準(zhǔn)備去204工廠踩點(diǎn)。而索蘭則來(lái)到了一家藥店，原來(lái)這家藥店是八路軍的聯(lián)絡(luò)站，藥店老板向索蘭傳達(dá)了上級(jí)的指示，為了配合現(xiàn)階段良好的抗日形勢(shì)，上級(jí)要求索蘭接洽天忠從而通過(guò)天忠從204弄到軍火。索蘭的任務(wù)和天義的任務(wù)背道而馳，至少，在軍火弄出來(lái)之前，204工廠不能夠被炸掉。

天義的動(dòng)作很迅速，他偽裝成電工成功的混進(jìn)204工廠進(jìn)行踩點(diǎn)，天義很專業(yè)，很快他就摸清了地勢(shì)和204工廠倉(cāng)庫(kù)的情況。而索蘭則找到千月和天忠，索蘭私下暗示天忠?guī)妥约号杰娀?，可是天忠并不知曉索蘭的底細(xì)，始終和索蘭裝傻。索蘭也沒(méi)辦法了，只好去船上找魯長(zhǎng)風(fēng)(段奕宏 飾)。魯長(zhǎng)風(fēng)對(duì)共產(chǎn)黨的事情也有所耳聞，在知道索蘭的任務(wù)后，魯長(zhǎng)風(fēng)答應(yīng)了幫忙。魯長(zhǎng)風(fēng)開(kāi)口，天忠不可能拒絕。

隨后索蘭又找到了天忠，將魯長(zhǎng)風(fēng)的話帶給了他。這一次天忠不再偽裝，而索蘭也不隱瞞將自己的身份告訴給了天忠。在取得了彼此的信任之后，索蘭將自己的任務(wù)告訴了天忠，這件事情非常棘手，但是天忠還是答應(yīng)了，甚至因?yàn)檫@件事情天忠要和日本人拼死一搏。為了更好的實(shí)施計(jì)劃，索蘭還請(qǐng)求天忠?guī)椭M(jìn)入204的倉(cāng)庫(kù)查看。

天義準(zhǔn)備好了足夠的炸藥和導(dǎo)線，并做了周密的計(jì)劃。深夜時(shí)分，天義開(kāi)始了行動(dòng)。成功的潛入204倉(cāng)庫(kù)后經(jīng)過(guò)一晚上的忙碌，天義終于裝好了炸藥和導(dǎo)線。而天亮沒(méi)多久，在天忠的安排下，索蘭等人偽裝成防疫站的工作人員混進(jìn)了204工廠的倉(cāng)庫(kù)，此時(shí)天義剛剛離開(kāi)，準(zhǔn)備伺機(jī)尋找起爆炸彈的機(jī)會(huì)。索蘭一進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)就發(fā)現(xiàn)了炸彈的導(dǎo)線，于是二話沒(méi)說(shuō)就將導(dǎo)線給切斷了，導(dǎo)致天義并未能成功引爆炸彈。事后，索蘭等人立刻向上級(jí)做了匯報(bào)，另外幫索蘭和八路軍搞到軍火，天忠已經(jīng)有了計(jì)劃。