魯長風(fēng)(段奕宏 飾)來碼頭打聽齊飛云(富大龍 飾)的下落，可是毫無音訊，魯長風(fēng)一度以為齊飛云回了山東。一段時間后，魯長風(fēng)靠著賣苦力賺夠了回山東老家的錢，終于回到了老家。魯家父母見兒子回來欣喜萬分，原本老兩口還以為兒子在海戰(zhàn)中犧牲了。為了慶祝兒子回來，魯家殺豬宰羊，熱鬧萬分。不過魯長風(fēng)并沒有在這里安逸的生活中消沉，他還有事情沒有辦完。他輾轉(zhuǎn)來到了齊飛云家所在的村子，卻并沒有聽說齊飛云回來的消息，齊飛云唯一一個三叔也去世了，魯長風(fēng)來到齊家老宅，替兄弟齊飛云為三叔送行。

而此時的齊飛云還在旅順，四處乞討為生，落魄成了一個流浪漢?；丶覜]多少日子，魯家父母就開始通過媒婆為魯長風(fēng)張羅起了婚事。媒婆為魯長風(fēng)介紹了褚家莊褚姓姑娘鳳琴(孫寧 飾)，鳳琴不僅長得好看，還心靈手巧，魯家父親很是相中，但是魯長風(fēng)并不愿意這門婚事，畢竟他未來的媳婦他都沒有見過了，更沒有了解過?？墒悄莻€時候講究的是父母之命，媒妁之言。兩家人一點頭，就為魯長風(fēng)和鳳琴舉行了大婚。

可是魯長風(fēng)并不打算就此妥協(xié)，新婚之夜，他拋下新婚妻子鳳琴獨自離開了，而褚鳳琴也是個性格倔強的女子，丈夫狠心棄她而去，第二天，她便踏上了尋夫之旅。魯長風(fēng)輾轉(zhuǎn)回到了旅順，在街頭他看到一個巡警正在毆打一個流浪漢，靠近一看，那個流浪漢竟然是齊飛云，兄弟再次重逢，百感交集。

魯長風(fēng)帶著齊飛云到酒館里吃飯，齊飛云一邊狼吞虎咽，一邊講著自己被海匪打劫后的事情。當(dāng)知道魯長風(fēng)為了尋找自己，竟然拋棄了新婚妻子，這讓齊飛云很是感動。而就在兄弟倆打算痛痛快快喝一場的時候，幾個俄國巡警卻圍了上來，齊飛云一看竟然是耶夫根尼，耶夫根尼認(rèn)出了齊飛云是那個盜馬賊，二話不說，直接將齊飛云和魯長風(fēng)給扣了起來。

經(jīng)過俄國政府的審判，魯長風(fēng)和齊云飛被判處兩年監(jiān)禁，流放庫頁島。庫頁島地處沙俄，氣候十分的惡劣，不過對于中國人來說，蹲外國人的監(jiān)獄才是他們最大的恥辱。很快，魯長風(fēng)這一批囚犯被送去了庫頁島的監(jiān)獄，來到島上的第一件事就是他們的辮子被俄國人強行剪斷，在這個年代，辮子如同他們的生命，可是在這里，他們無力反抗為了生存，只能屈服。

索三爺帶著那群海匪在海上興風(fēng)作浪，終于是有了一定的積蓄。索三爺干脆丟下船只，重新上岸，正式落地旅順城內(nèi)了。魯長風(fēng)和齊飛云在庫頁島的日子非常煎熬，除了俄國人無故的鞭打外，還有無盡的苦力，稍一偷懶，就會被打個半死。