齊魯鐵匠鋪的生意是越發(fā)的紅火，齊飛云(富大龍 飾)甚至還買了一輛自行車到處顯擺招搖。魯長風(fēng)(段奕宏 飾)和鳳琴(孫寧 飾)的小日子隨著小金子(馬蘇 飾)的離開也恢復(fù)了平靜，天氣冷了，鳳琴打算用小金子留下的兩張獾子皮給魯長風(fēng)和齊飛云一人做一身棉袍，雖然小金子離開了，可是大家伙都還是很惦念她。而小金子則來到了最北邊的中俄邊境，因為對俄國人的熟悉，小金子加入了來往于中俄兩國的走私幫派。

魯長風(fēng)和鳳琴結(jié)婚沒多久，鳳琴便有了身孕，這可把魯長風(fēng)給樂壞了，趕緊把這個喜事告訴了大哥和三弟。很快，索三爺就把大家張羅到一起慶祝這樁大喜事。沒想到魯長風(fēng)和鳳琴最后一個成婚，卻是第一個有了身孕。

齊飛云在馬路上騎自行車的時候碰到了一個搶人家包子的乞丐，這個乞丐逃走的時候撞到了齊飛云，齊飛云定眼一看，這個乞丐竟然是羞辱過他的草鞋底子，齊飛云怒火中燒，上去就打，最后還是想到了索三爺?shù)亩?，他放這過草鞋底子一馬。

鳳琴懷孕不久后，幸子也有了身孕，老吉田得知這個消息后非常高興，他也開始真正把齊飛云當(dāng)作自己的女婿了。齊飛云知道自己要當(dāng)?shù)耍歉吲d的不得了，有了孩子，他們真的要開始新的生活了。懷孕的幸子想要搬回父親吉田那里住，好方便父親家的仆人照顧，齊飛云當(dāng)然不愿意了，可是為了懷孕的幸子，他又不得不答應(yīng)。

一大早，齊飛云就去給幸子買了早點送回家，而就在這時，草鞋底子一直偷偷跟蹤，似乎準(zhǔn)備蓄意報復(fù)。齊飛云來到鐵匠鋪跟魯長風(fēng)說起了搬去吉田那里住的事情，魯長風(fēng)有些不高興，可是為了幸子，他又不得不答應(yīng)了下來。很快，魯長風(fēng)讓喜子來幫齊飛云搬家，齊飛云拉著板車在前面走著，鳳琴聽說齊飛云兩口子要搬走，特地趕來送行，留在后面跟幸子說著話，而就在這個時候，草鞋底子突然從暗中竄了出來，拿著一把刀沖向幸子，鳳琴極力阻攔，被草鞋底子一腳踹在了肚子上，直接倒在地上，前面的喜子沖過來保護(hù)幸子，喪心病狂的草鞋底子直接一刀扎進(jìn)了喜子的胸口，可即使這樣喜子也不撒手，堅決不讓草鞋底子傷害幸子。前面的齊飛云聽到聲響，終于反應(yīng)過來了，立刻沖過來和草鞋底子廝打在一起，在鳳琴的幫助下，齊飛云捅死了草鞋底子。

幸子沒有受到傷害，可是喜子卻沒能救回來，大家因為喜子的死都很難過。鳳琴因為草鞋底子那一腳動了胎氣，大夫告訴說孩子以后可能會留下些什么毛病，魯長風(fēng)兩口子很擔(dān)心，不過他們沒有把這件事情告訴齊飛云和幸子，因為生怕他倆會有負(fù)擔(dān)。

中俄邊境上，小金子和幫里的弟兄們準(zhǔn)備去俄國境內(nèi)交貨，可是邊境有俄羅斯士兵把守，時間緊迫，小金子帶著大腦袋以身犯險，露面引走了俄國士兵，俄國士兵對小金子等人開了槍，大腦袋中槍重傷，可是小金子不愿放棄兄弟。