齊飛云(富大龍 飾)找到了劉五爺許以重酬，希望他能夠幫自己奪下商會會長的位置。齊飛云和劉五爺相談甚歡，劉五爺表態(tài)愿意幫忙。如今商會換屆已經(jīng)臨近，劉五爺打算一家家的去游說，為齊飛云拉票。不過劉五爺心里也很清楚，最困難的便是那些堅決擁護(hù)魯長風(fēng)(段奕宏 飾)的夏老板和欒老板等人，齊飛云表示這些人由自己來搞定。于是劉五和齊飛云一拍即合，雙雙開始行動了。

齊飛云親自找到了欒老板，沒想到欒老板連門都沒讓他進(jìn)，齊飛云本打算用訂單來誘惑和拉攏欒老板，不曾想欒老板根本不為所動，就算是他們現(xiàn)在的生意已經(jīng)寡淡的快要支撐不下去了。當(dāng)齊飛云找到夏老板時，結(jié)果和找欒老板一個樣，也是被直接拒絕了。齊飛云惱羞成怒，甚至威脅起夏老板，可是夏老板大義凜然，絕不向齊飛云低頭。

武藏一雄又來到了小金子(馬蘇 飾)的餐廳，此行他是來為潛伏在秘密基地里的天義傳達(dá)上級情報的。而這些情報正藏在海蠣子殼中，由索蘭給帶過去。不過索蘭并不知道秘密基地里的那個人正是她的丈夫天義。索蘭拿到情報后通過往基地里送補(bǔ)給的啞巴將情報傳遞進(jìn)去。天義拿到情報后得知上級指示，上級要求他要盡快弄清楚敵人行動的時間。

到了商會正式換屆選舉的時候了，魯長風(fēng)很鎮(zhèn)定，因為他堅定公道自在人心，他對商會里這些同行們還是有把握的。齊飛云為了造勢，特意請來了日本民政廳的平山過來監(jiān)督。本次投票的候選人就是魯長風(fēng)和齊飛云，曾經(jīng)的過命兄弟現(xiàn)在針鋒相對，不得不讓人唏噓不已。而結(jié)果宣布后，更是讓人很是意外，魯長風(fēng)還是以絕對的票數(shù)領(lǐng)先勝出了，這讓劉五和齊飛云是呆若木雞。不過齊飛云還不愿放棄，他公開站出來質(zhì)疑投票的公平性，惡人先告狀污蔑魯長風(fēng)買選票，最終和他串通一氣的平山宣布本次選舉作廢，擇日再選。雖然眾商戶表示抗議，但是沒能阻止的了。而魯長風(fēng)則欣然接受了,因為他覺得只要還是投票選舉，那么自己就有很大的勝算。

不過事情沒有像魯長風(fēng)想的那么簡單，日本人已經(jīng)介入其中，開始著手準(zhǔn)備下一次的選舉。很快，第二次的選舉又要開始了，沒想到的卻是選舉的會場已經(jīng)被日本兵包圍了，這是赤裸裸的武力威脅。魯長風(fēng)面無改色，淡定的走進(jìn)了會場，他只希望大家能夠跟著自己的良心走。