魯長風(fēng)(段奕宏 飾)沒有承認(rèn)是自己給老吉田設(shè)的局，而齊飛云(富大龍 飾)也沒有繼續(xù)再追究。不過，兄弟倆之間的隔閡已然存在，齊飛云的心里一清二楚。時間一晃到了一九三七年，七七事變爆發(fā)，戰(zhàn)爭全面爆發(fā)。抗戰(zhàn)局勢也變得更加嚴(yán)峻，很多國人已經(jīng)對中國的軍隊失去了信心，也有一部分人懷著赤膽忠心期盼著民族的復(fù)興。

老吉田終于從監(jiān)獄里出來了，歲月不饒人，此時的老吉田已經(jīng)年邁的很了，可是老吉田卻不忘報仇，他要報仇的人正是魯長風(fēng)。松島找到吉田，表示華北的皇家需要大量的武器彈藥，希望吉田制鐵能夠給予生產(chǎn)制造。吉田答應(yīng)了，因為這是他翻身的最好機會。出來之后的第一件事情老吉田就將目標(biāo)對準(zhǔn)了齊魯制鐵，他要吞占整個齊魯制鐵。當(dāng)然吞噬齊魯制鐵，他必須得利用齊飛云，老吉田把當(dāng)年魯長風(fēng)設(shè)下的圈套仔仔細(xì)細(xì)的告訴給了齊飛云。齊飛云答應(yīng)了，因為在那種戰(zhàn)爭環(huán)境下，為求自保，齊飛云的心已經(jīng)偏向于了日本人。

思來想去后，齊飛云遵照老吉田的意思向魯長風(fēng)提出了分家，索三爺知道后專程設(shè)宴好言相勸，希望齊飛云收回決定，但是無果。魯長風(fēng)心里難受，但是最終遂了齊飛云的心愿?？墒撬f萬想不到的是他的兄弟齊飛云還給他設(shè)了一個更大的局在后面，遵照分家協(xié)定，齊飛云帶走齊魯制鐵一半的工人和設(shè)備，但是股份并沒有提出。明面上是給魯長風(fēng)喘息的時間，其實是要對魯長風(fēng)釜底抽薪。

齊飛云的做法讓魯長風(fēng)很傷心，他沒想到齊飛云可以置幾十年共患難的感情于不顧，回到家后，魯長風(fēng)來到自家閣樓，閣樓里存放的是他們兄弟從軍艦上千辛萬苦拉回的那門鋼炮，那是他們兄弟情義的見證，而如今的分家正是他們兄弟情義破裂的開始。

分家后，齊飛云就進(jìn)入了吉田制鐵工作，本來他想要孝廉辭掉工作也進(jìn)入吉田制鐵，但是孝廉沒答應(yīng)，這把齊飛云給氣壞了。齊飛云離開齊魯制鐵后，齊魯制鐵出現(xiàn)了很大的危機，因為齊飛云走之前給工廠簽下了很大一批訂單，如今無論是人力還是設(shè)備，魯長風(fēng)都無法完成這筆訂單，這也就意味著齊魯記要賠償對方一大筆違約金。除此之外，魯長風(fēng)根本買不到礦石才是最大的問題。這一系列的連鎖反應(yīng)，如此巧合，讓人不得不懷疑是他人的陰謀，這個人只可能是齊飛云。魯長風(fēng)是個講信用的人，為了盡量完成訂單，他準(zhǔn)備從本溪高價收購來礦石，就算成本很高。

上級組織給小金子(馬蘇 飾)秘密介紹了一個人，名叫武藏一雄。此人是上級組織安插在日本關(guān)東軍本部的間諜。武藏一雄來找小金子是有所目的的，目前日本關(guān)東軍正在籌備獵鷹計劃，準(zhǔn)備刺殺在索契的一號人物，對蘇聯(lián)實施斬首行動。