在札木合(趙恒煊 飾)與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真(巴森 飾)奪回了孛兒帖(索利忠 飾)。別勒古臺(tái)(烏日吉圖 飾)的母親自殺于合阿臺(tái)(那順 飾)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活??！在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤(劉岷 飾)降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖(薩仁高娃 飾)告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開始形成一支獨(dú)立的力量。