在黑林的宴會(huì)上，鐵木真(巴森 飾)主動(dòng)向阿勒壇(諾日布 飾)、忽察兒、答里臺(tái)(蘇雅拉達(dá)賴 飾)、札木合(趙恒煊 飾)等祝酒。王汗(畢力格圖 飾)非常興奮，當(dāng)場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆(馬力平 飾)說術(shù)赤(劉岷 飾)是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺(tái)(姜濤 飾)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)(呼和 飾)受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。