躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁(阿布力米提 飾)。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰(zhàn)，但其母族將領又企圖發(fā)動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽(蕭小華 飾)，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺(姜濤 飾)的繼位人木阿禿干(王東 飾)戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。因術赤(劉岷 飾)與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(呼和 飾)為前線指揮，一個月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。