乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗(買買提·謝力甫 飾)及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律(阿拉法特·尼加提 飾)與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合(趙恒煊 飾)等不知下落。鐵木真(巴森 飾)派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭(陳思成 飾)獻給鐵木真，在納牙阿(葉兒江 飾)營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會，納牙阿被任命為中軍萬戶。鐵木真令塔塔統(tǒng)阿(尼加提·愛克拜爾 飾)利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學習。札木合的5個那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇(諾日布 飾)、忽察兒等。