第二天早晨，鐵木真(巴森 飾)與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿(葉兒江 飾)與脫朵(楊光華 飾)同時(shí)進(jìn)見(jiàn)鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。王汗(畢力格圖 飾)之弟札合敢不等活捉札木合(趙恒煊 飾)，鐵木真與其見(jiàn)面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合(李藝華 飾)戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連(王濱 飾)帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇(諾日布 飾)、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開(kāi)了鐵木真。