鐵木真(巴森 飾)被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤(秦川 飾)、別勒古臺(tái)(烏日吉圖 飾)向王汗(畢力格圖 飾)求和?；韮撼唷e勒古臺(tái)的出使無(wú)異于一場(chǎng)攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營(yíng)發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動(dòng)和整軍備戰(zhàn)的時(shí)機(jī)！札木合(趙恒煊 飾)等人對(duì)王汗不滿(mǎn)，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽(yáng)汗(買(mǎi)買(mǎi)提·謝力甫 飾)。公元1203年夏，為了防止桑昆(馬力平 飾)再次實(shí)行突然襲擊，鐵木真被迫將營(yíng)地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海(白建才 飾)兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海(達(dá)尼亞 飾)(達(dá)尼亞 飾)歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話(huà)，它反映了鐵木真不畏艱險(xiǎn)，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫(丹巴 飾)也離開(kāi)王汗，投奔乃蠻。