鐵木真(巴森 飾)率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖(索利忠 飾)。孛兒帖對合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。離開鐵木真的阿勒壇(諾日布 飾)、忽察兒、答里臺(蘇雅拉達(dá)賴 飾)等在札木合(趙恒煊 飾)的挑動下歸附王汗(畢力格圖 飾)。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請到其駐地黑林設(shè)宴答謝。