1203年秋，鐵木真(巴森 飾)派合撒兒父子向王汗(畢力格圖 飾)假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆(馬力平 飾)意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗(買買提·謝力甫 飾)，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速(古孜麗努爾·庫提比丁 飾)意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。