為了忠人之事，童飛(曹磊 飾)開(kāi)始全上海的尋找老康(馬詩(shī)紅 飾)的下落，可惜沒(méi)有任何消息。在碼頭，童飛偶遇了剛到上海時(shí)拉過(guò)他的黃包車車夫吳把頭，吳把頭愿意幫童飛三人去車行找份拉車的活，童飛很是樂(lè)意，因?yàn)檫@樣不僅能賺錢填飽肚子，還能繼續(xù)打聽(tīng)老康的下落。萬(wàn)家商行的大小姐萬(wàn)妍是一位進(jìn)步青年，經(jīng)常跟著學(xué)生們一起游行，散發(fā)抗日傳單，結(jié)果遭到了巡捕房的圍捕，幸好老康也就是丁先生及時(shí)趕到，保護(hù)萬(wàn)妍成功逃脫。萬(wàn)妍十分向往成為一名共產(chǎn)黨員，不過(guò)老康覺(jué)得她太稚嫩，而且身份特殊，一直沒(méi)有吸納她。

童飛和姜根(倪菘陽(yáng) 飾)很愿意去車行拉車，可是小北風(fēng)(李嘉明 飾)堅(jiān)決不去，他不愿意在這里出苦力，童飛只好隨他。童飛一邊拉車，一邊在萬(wàn)家商社附近打聽(tīng)老康，結(jié)果引起了老康的注意。老康并不覺(jué)得他是軍統(tǒng)，因此沒(méi)有撤離，畢竟萬(wàn)家商社這份工作對(duì)于組織十分重要。他覺(jué)得童飛只要不進(jìn)入萬(wàn)家商社工作，就不會(huì)對(duì)他有威脅。

一名醉酒的法國(guó)人在法租界光天化日之下調(diào)戲中國(guó)女孩，經(jīng)過(guò)的黑五(喬大偉 飾)路見(jiàn)不平，把這個(gè)法國(guó)人痛打一番，結(jié)果被巡捕房的吳蕾(郭彤彤 飾)給抓了回去。吳蕾知道黑五的身份，她一直很痛恨黑道分子，于是在巡捕房對(duì)黑五重重整治一番，甚至還上了電刑。直到黑五的姐姐杜麗(溫崢嶸 飾)出現(xiàn)在巡捕房，黃探長(zhǎng)(高玉慶 飾)從中調(diào)停，吳蕾才不得不將黑五釋放。不過(guò)這黑五不僅沒(méi)有因?yàn)閷?duì)自己用刑而記恨吳蕾，反而覺(jué)得這個(gè)女人很有意思。

在萬(wàn)家商社門(mén)口，萬(wàn)妍上了童飛的黃包車，在路上他們遇到了抗日游行的隊(duì)伍，萬(wàn)妍忍不住加入了他們，可是這時(shí)巡捕房的人來(lái)了，童飛趕緊拉著萬(wàn)妍逃跑，但是遭到了巡捕房的人的圍堵，為了不讓萬(wàn)妍被抓，童飛出手打傷了好幾個(gè)巡捕，直到吳蕾出現(xiàn)開(kāi)槍示警，童飛這才收手，就這樣吳蕾被抓到了巡捕房。

本來(lái)在家苦練Du技的小北風(fēng)聽(tīng)說(shuō)了大哥被抓的消息后，火急火燎，聽(tīng)說(shuō)救大哥要三百塊大洋，小北風(fēng)立刻帶上身上所有的積蓄，準(zhǔn)備到Du場(chǎng)碰碰運(yùn)氣。不過(guò)還沒(méi)等他們趕到Du場(chǎng)，萬(wàn)妍就出現(xiàn)在巡捕房保釋了童飛。萬(wàn)妍非常感謝童飛，帶著他換了一身行頭后竟然把童飛帶回了自己家。在這里，童飛見(jiàn)到了萬(wàn)榮(顏世魁 飾)夫妻倆，萬(wàn)榮聽(tīng)說(shuō)了童飛救妍兒的事情，對(duì)其十分感謝，心中十分感激，而且發(fā)現(xiàn)這童飛并非一般人，更是對(duì)他大加贊賞了，甚至把童飛留下來(lái)一起吃飯。

小北風(fēng)和姜根來(lái)到Du場(chǎng)后，連贏十二把，頓時(shí)贏得盆滿缽滿。已經(jīng)贏夠了三百塊大洋的小北風(fēng)，還是不肯收手，結(jié)果引來(lái)了Du場(chǎng)幕后者斧頭幫的孫不點(diǎn)(馬洪磊 飾)，孫不點(diǎn)當(dāng)然不會(huì)讓小北風(fēng)這么贏下去了，于是叫他來(lái)跟自己開(kāi)一盤(pán)Du局，小北風(fēng)沒(méi)有猶豫直接答應(yīng)了，結(jié)果去了才被告知孫不點(diǎn)要跟他Du命，小北風(fēng)這時(shí)再想反悔已經(jīng)來(lái)不及了。童飛在萬(wàn)家和萬(wàn)榮喝了幾杯酒，萬(wàn)榮對(duì)童飛越來(lái)越欣賞了，只是對(duì)他的身份存有疑慮。萬(wàn)榮倒不怕童飛是共產(chǎn)黨，因?yàn)槿f(wàn)榮對(duì)共產(chǎn)黨很有好感。在萬(wàn)家，童飛見(jiàn)到了萬(wàn)家公子萬(wàn)邦(白少偉 飾)，可是這萬(wàn)邦根本不正眼瞧童飛，著實(shí)把萬(wàn)榮給氣壞了。