救下杜鵑(李悅溪 飾)和姜根(倪菘陽 飾)的蒙面黑衣人正是老潘帶領(lǐng)的地下黨，他是奉了老康(馬詩紅 飾)的命令行動的，另外為了不被童飛(曹磊 飾)懷疑，老康讓老潘假扮自己。上次出面警告童飛的國民黨是軍統(tǒng)特務(wù)苗建峰(許新宇 飾)，他是接到上司孫座的命令找到的童飛，不過這么一接觸，苗建峰感覺到這童飛并不是一般人物，孫座讓他繼續(xù)調(diào)查童飛的底細(xì)。另外孫座還交給了苗建峰一件事情，要他潛入到上海警察局暗中搜集劉貴(李甦 飾)通共的證據(jù)，原因是劉貴得罪了人。這件事情涉及到國民政府高層復(fù)雜的權(quán)利斗爭，是戴笠親自下的命令，因此事關(guān)重大。很快，苗建峰被安排進(jìn)了上海警察局，起初劉貴對他起疑心，沒想到苗建峰干脆也不隱瞞，直接坦白了自己是上級安排來監(jiān)視他的。不過苗建峰表示他只想好好撈錢，這和劉貴十分的志同道合，而且苗建峰還懂古董，劉貴甚是滿意，就把他留在了自己身邊。

童飛回到萬家商社的第一件事情便是讓萬家碼頭重新開工，不過這正是日本人不愿看到的，他們絕不會就這么任由碼頭恢復(fù)正常的，因為碼頭是萬家商社的命脈，一旦它步入正軌，那么萬家商社便有了起死回生的機(jī)會。于是芥川(鄭文森 飾)派出黑龍會的人去碼頭搗亂，故意不讓他們順利開工。為了不讓這種情況再次發(fā)生，童飛特意讓小北風(fēng)(李嘉明 飾)組織訓(xùn)練了一支巡邏隊，來保護(hù)碼頭的安全。童飛覺得日本人如此可惡，就算明著不來，暗地里也會下黑手的。

果然不出童飛所料，只是搗亂絕不是芥川的本意，他讓山田(宋東 飾)帶人趁夜去火燒萬家碼頭。一旦碼頭的貨物被毀，萬家商社一定又背負(fù)非常沉重的違約金。當(dāng)山田他們開始行動的時候，碼頭的巡邏隊及時發(fā)現(xiàn)了，可是剛剛組建的巡邏隊怎么能抵擋住黑龍會的人，碼頭的貨物還是被他們給點(diǎn)燃了。童飛和小北風(fēng)趕到，將山田給抓住了，但是碼頭的貨物卻卻被焚燒的一大半。

貨物被燒，萬家商社肯定要被客戶追討損失。面對放火的元兇山田，眾人對其恨之入骨，杜鵑和童飛恨不得殺了他，不過被吳蕾(郭彤彤 飾)給攔住了，畢竟山田是日本人，為了不引起更大的麻煩，吳蕾將山田帶回了巡捕房。萬家碼頭這把火招來了很多記者和客戶上門討要損失，童飛不得不與這些客戶還有馬上到期的銀行進(jìn)行談判，不過這個時候局面已經(jīng)對童飛很不利了。

山田被捕，芥川本想放棄，梅子(葛玟希 飾)則一直為山田求情，最終板垣出面表示會想盡一切辦法救出山田。一把火燒掉了萬家商社的所有希望，柯爺(侯長榮 飾)認(rèn)為童飛已經(jīng)無力回天，甚至已經(jīng)做好了接受萬家碼頭的準(zhǔn)備?？墒峭w還沒有放棄，他在萬妍和萬夫人的鼓勵下走進(jìn)了談判場，此時的談判場已經(jīng)亂成了一鍋粥。童飛的出現(xiàn)暫時將局面平息下來。

不過萬家商社造成眾多客戶的損失和銀行即將到期的貸款無力償還這些事情還是擺到了童飛的面前，眾人紛紛要求童飛和萬家立刻還錢。此時在談判場外，眾人焦急的等待，黑五(喬大偉 飾)奉了柯爺?shù)拿瞾淼綀鐾?，等待談判的結(jié)果。這個時候會場的童飛發(fā)話了，他堅定的告訴大家萬家商社所欠的債務(wù)一定會歸還，但是萬家碼頭一定不賣。