此次，朱能(劉海濤 飾)提出告老還鄉(xiāng)，辭官歸隱。朱棣(唐國強 飾)卻要他居中都督府，執(zhí)掌兵權(quán)。聽說皇上又要親征漠北，朝中一片反對。朱棣了解到這回還是夏原吉(張浩 飾)挑頭，就下令把他關起來。朱棣到獄中看望夏原吉，讓他明白這才是真保護他。臨行前，朱棣請妙錦在自己北征期間，幫他約束兩個不孝之子。夏原吉在獄中告訴太子，臣在監(jiān)獄，殿下監(jiān)國，都是在為皇上分憂啊。皇上就是希望臣子們能止步于結(jié)盟和黨爭。眼下，吳宣(孫強 飾)和漢王兩人均已失勢，他倆卻在想法子扭轉(zhuǎn)逆勢，手中惟一的牌就是大明船隊。鄭和(羅嘉良 飾)在莫干島建立了貨棧，使它為征服大洋，起到關鍵的補給保障作用。然后，船隊直插東非海岸。朱瞻基(謝震偉 飾)問皇爺爺，皇叔是一員猛將。此次北征為何不讓他來助一臂之力。朱棣說，我老了，你尚年輕，萬一大權(quán)旁落就會生變。朱高煦(楊帆 飾)在樂安州繼續(xù)練兵。有人來報，太子突然南下，正朝樂安州進發(fā)。朱高熾(章劼 飾)看到這黃河故道里的風沙，把漢王殿下快給吹成個農(nóng)夫了。便勸弟弟設法回京城，高煦沒有吭聲。何公公的到來，讓鄭和得知原本抱病親征的皇上，這會病得更重了。鄭和覺得如果不見皇上最后一面，將會抱恨終生。他決定讓船隊立刻返航。