南軒公(董子武 飾)被陳祖義(侯祥玲 飾)綁架，被帶到海盜船上。鄭和(羅嘉良 飾)在天元號(hào)甲板當(dāng)著眾人的面調(diào)查兩船相撞的原因，重辦了肇事官員。鄭和告誡吳宣(孫強(qiáng) 飾)，今天這件事就證明太監(jiān)劉太延，比令弟更像一個(gè)男子漢。南軒公質(zhì)問陳祖義自己犯了什么罪。陳祖義告訴他，大明皇帝派鄭和踏海巡洋來了。你是個(gè)海洋通才，不能讓他得到你，所以，南軒公必須死。陳祖義看到像一座流動(dòng)島嶼般的大明船隊(duì)駛過來，斷定要逃跑已經(jīng)來不及，他決定喬裝迎上去。吳宣疑心碰上了海盜船，可對(duì)方回答是瓊州吳家的護(hù)衛(wèi)船，護(hù)送公子前往京城參加今秋考試。鄭和要求吳公子登船一述，陳祖義只好硬著頭皮答應(yīng)了。陳祖義上了天元號(hào)，鄭和向他打聽建文帝等三件事，陳祖義都避實(shí)就虛地做了回答。經(jīng)過此番冒險(xiǎn)，他回到自己的船上時(shí)，令所有的海盜更加佩服。據(jù)此位吳公子報(bào)，永樂元年秋天，曾有幾百個(gè)內(nèi)地難民，飄流到了萬(wàn)安島。其中為首者，疑為遜帝朱允炆(藺達(dá)諾 飾)。鄭和傳命，船隊(duì)轉(zhuǎn)帆掉舵，直駛?cè)f安島。王景弘(李大光 飾)稟報(bào)國(guó)使大人，這里距渤泥國(guó)已經(jīng)不遠(yuǎn)了。該國(guó)使臣?xì)w心似箭，可否考慮派兩艘戰(zhàn)船，護(hù)送渤泥使臣先行歸國(guó)。鄭和同意了，并告訴王子，長(zhǎng)則半個(gè)月，短則十天，他和船隊(duì)會(huì)抵達(dá)貴國(guó)，敕封渤泥君王。國(guó)使麻那聽了十分高興。