朱棣(唐國強 飾)到鄭和(羅嘉良 飾)家吃飯，回憶起當(dāng)年的情景，感覺普通人比自己有福氣。太子招募的水手和船隊的舊屬發(fā)生火拼，死傷情況不明。鄭和覺得有人想趁船隊出使西洋，做自己的文章。他向皇上建議，用大明船隊的水手作為主體，再雇傭當(dāng)?shù)厝耸浚瑓⑴c管理貨棧。既可節(jié)省人力糧餉，還可以取信海外諸國。朱棣的到來，使船隊比原定時間早一個月出航。但鄭和出發(fā)時沒有再見到皇上一眼，帶著惆悵踏上了遠航之路。抱病在身的朱棣，剛送走船隊，又為漠北的事犯難了。韃靼阿魯臺部，兵臨邊城已半月有余。朱棣命夏原吉(張浩 飾)準(zhǔn)備三十萬兵馬的用度，限于二十日內(nèi)完成。朱能(劉海濤 飾)拜見皇上，愿親率十萬兵馬北征。朱棣笑著對他說，你老了，朕也老了。徐妙錦(白玉娟 飾)去樂安州找了朱高煦(楊帆 飾)，試探他對北征的態(tài)度。又到南京見太子，要他提出讓朱高煦替父皇北征。朱高熾(章劼 飾)搪塞說，一切聽父皇的。大明船隊到了滿剌加、舊港等地，受到熱烈歡迎，貿(mào)易獲得成功。錫蘭國亞烈等人，與大明使節(jié)簽訂協(xié)約，愿大明與這些國家的友誼長存。朱能連夜進宮，只為了給皇上講一個笑話。