齊泰(張玉善 飾)等上書，奏請削藩，朱棣(唐國強(qiáng) 飾)、姚廣孝分析皇上的態(tài)度認(rèn)為尚在權(quán)衡利弊。家丁劉業(yè)報(bào)告馬和與宋蓮芯(余小雪 飾)偷情，接著便傳來蓮芯跳井的消息。姚廣孝提議殺了小人劉業(yè)。太子朱標(biāo)病逝，朱棣悲痛不已。朱棣在靈堂里與馬和聊天，問他有朝一日想不想去天方朝圣，馬和做了肯定的回答。面對(duì)突然變故，幾位將軍急于要見朱棣，可都被打發(fā)走了。馬和把燕王的情況告訴師父，姚廣孝認(rèn)為火候沒到，務(wù)必給下一劑猛藥。胡誠(剛立民 飾)認(rèn)為朱棣有叛逆之心，琢磨如何為東宮立下首功。朱棣向姚廣孝討教以靜制動(dòng)的辦法。姚廣孝要殿下即刻進(jìn)京面見圣上，請辭軍權(quán)，放棄燕地。主動(dòng)領(lǐng)取禁海事務(wù)，修建海邊衛(wèi)所，以燕地賭天下。胡誠接到太子黨的密件，要他將北平的情況三日一報(bào)。