朱棣(唐國強 飾)要紀(jì)綱親自帶錦衣衛(wèi)去福建邊海，掌握可能發(fā)生的事情。王斌沒能實現(xiàn)漢王的意圖，好在柳如明(馬庭俊 飾)果斷行事，沒有留下任何證據(jù)，這讓朱高煦(楊帆 飾)對柳如明高看一眼。紀(jì)綱啟奏皇上，錦衣衛(wèi)協(xié)同當(dāng)?shù)毓俦?，破獲了一起重大的軍械買賣案。柳如明以為皇上不可能舍得對漢王下手，才把這個燙手的山芋扔給了太子。不過柳如明也提醒漢王，可憐天下父母心，勸他得替皇上和病中的皇后好好想一想。朱棣趕到徐皇后(于小慧 飾)身邊，聽了那些臨終囑托，不能自已。知道母后病危的消息，朱高煦急忙趕往慈寧宮，可錦衣衛(wèi)奉旨不讓他進去。寧王大著膽對皇上說：我知道你恨我，你也知道我恨你，這件事兒這輩子怕是變不了。朱棣覺得兄弟間爭爭吵吵，打打鬧鬧，也是個樂趣。船隊快到忽魯謨斯了，據(jù)南軒公(董子武 飾)介紹，此地是西洋商賈匯集的中心。各國各地的奇珍異產(chǎn)、金銀百貨，都通過海、陸兩途，運送到這里來交換。吳宣(孫強 飾)向鄭和(羅嘉良 飾)提出，水師弟兄們出海已經(jīng)漂泊了一年多。鄭和明白他的意思，但是也要他想想，若是同意弟兄們上岸買歡，此令一開，當(dāng)?shù)厝藢⑷绾慰创竺鞔?。所以，他這次下達嚴(yán)令，船隊任何人均不得放縱。違者，重懲不貸。忽魯謨斯城堡里的人們，發(fā)現(xiàn)海面上飄來座城市，十分恐懼。大酋長哈桑覺得，忽魯謨斯人必須抵抗。