日軍駐岳太地區(qū)大隊長坂田規(guī)二少佐，帶領他的大隊，一路與岳太地區(qū)八路軍激戰(zhàn)，另一路派出特種小分隊，摸掉了看守消息樹的戰(zhàn)士，繞過岳太八路軍的陣地，直撲岳太中心縣委機關。岳太中心縣委機關，危在旦夕。岳太中心縣委委員、民運部主任王天鴿(斕曦 飾)，在接到剛來赴任的副書記陸揚(郭秋成 飾)回縣委的途中，發(fā)現(xiàn)以曹書記為首的縣委機關人員已被日軍俘獲在斬狼灘，面對危急時刻，王天鴿巧裝日軍特高課大尉，利用鬼子的電臺及時向八路軍總部通報了情況，隨后機智的打死了鬼子用于通信聯(lián)絡的唯一的報務員，中斷了日軍之間的聯(lián)系，并假借要突襲八路軍總部，將這支鬼子部隊調離了斬狼灘，為岳太中心縣委的突圍創(chuàng)造了條件。劉傳鎖在去為師傅報喪的途中，遇到了奉命推倒消息樹而身負重傷戰(zhàn)士，戰(zhàn)士臨死前交代他趕緊去推倒葫蘆嶺上的消息樹，并將一頂軍帽交給了他。劉傳鎖推倒了消息樹后遇到了接到命令趕往五福嶺接應岳太中心縣委的東營區(qū)區(qū)中隊的同志們，劉傳鎖受到有的戰(zhàn)士穿著鬼子的軍服的啟發(fā)，為了引開鬼子不去縣委機關轉移必經的五福嶺，心里有了主意。劉傳鎖利用鬼子的軍服，上演了一出八路軍虐待日軍俘虜的假象，將急于趕往五福嶺的坂田規(guī)二，吸引到了適合打伏擊的瞎子谷。按照劉傳鎖的事先的設想，遭到伏擊的鬼子一定會狼狽撤退，但是出乎他意料的是，鬼子非但沒有撤退，反而和東營區(qū)中隊的戰(zhàn)士們展開了一場混戰(zhàn)。由于這些戰(zhàn)士大部分都是新同志，沒有戰(zhàn)斗經驗，甚至有的連槍都沒摸過，但是他們毫不畏懼，和鬼子廝殺了整整六個小時后全部遇難。用他們117名年輕的生命，為中心縣委安全翻越五福嶺贏得了寶貴的時間。劉傳鎖和坂田規(guī)二也在搏斗中，雙雙跌入山谷，生死不明。岳太民間藝人、變戲法的花五子和花牡丹父女倆，在回家的路上發(fā)現(xiàn)了奄奄一息的劉傳鎖，并將其救回到家中。在牡丹的悉心照料下，昏睡了三天三夜的劉傳鎖終于蘇醒了過來。性子直爽的花牡丹喜歡上了這個能廚能武的劉傳鎖。