劉秉忠(馬浚偉 飾)在南堂寺法號(hào)子聰，海云大師知道他六根未凈，他心中放不下塵世間的百姓，劉秉忠想為老百姓們做些事情，海云大師勸劉秉忠跟隨忽必烈(胡軍 飾)而去，造福眾生才是最重要的。忽必烈見到劉秉忠，劉秉忠將條件說在前面，忽必烈沒想到他會(huì)那么年輕，他安排手下先去邢州，忽必烈要和劉秉忠單獨(dú)在后面前往。吃飯時(shí)劉秉忠故意提醒忽必烈注意事項(xiàng)，忽必烈要了兩份牛肉，他沒意識(shí)到劉秉忠只吃素食。搶盜闖入旅店將客人們集中在一起，忽必烈正和劉秉忠在一起洗澡，領(lǐng)頭的人是董文用和董文忠(王金來 飾)，忽必烈出門后和他們爭(zhēng)執(zhí)起來，搶盜圍攻忽必烈，忽必烈因衣服被搶而被搶盜制服。董文用和董文忠率人搶了客人財(cái)物，因忽必烈的反抗讓他們變得更加瘋狂。忽必烈只好穿上舊衣服隨劉秉忠繼續(xù)前行，劉秉忠感覺此事有些奇怪，那些搶盜的行為讓他生疑。入夜后忽必烈和劉秉忠住在殘破的房屋里，劉秉忠第二天一大早就去化緣，他們?cè)谕局杏龅缴剃?duì)后搭伴而行，忽必烈感覺還是當(dāng)老百姓好，一路所見都是他平生未見的狀況。商隊(duì)在趕往邢州的途中被馬賊攔住，馬賊將東西搶走，上前理論的人被殺死，忽必烈看到后上前打抱不平，劉秉忠拉他跑開，兩人從高處跳入水中逃生。忽必烈不會(huì)游泳，劉秉忠將他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他們只能走水路，只是沒船。忽必烈看到岸邊的小船后讓劉秉忠滑行，兩人快到邢州時(shí)在一處林中上岸，剛一上岸就看到漁村的破落之象，向村民詢問后才了解真相，都是蒙古兵逼搶所致。吃飯時(shí)忽必烈沒想到老百姓會(huì)吃那樣的菜，第二天上路時(shí)聽到盜賊來的喊聲，忽必烈隨漁民們一同上山躲避。搶盜在漁村放在狠話后離開，他們讓漁民們?cè)谖逄靸?nèi)將糧食交到指定地方，忽必烈問過老百姓后知道盜匪的關(guān)目是赤面蛟，老百姓們也是無糧可搶，劉秉忠和忽必烈想留下來幫他們打退盜匪，老百姓不想連累他們，劉秉忠建議忽必烈去邢州調(diào)兵，但忽必烈的上任文書被盜匪搶走，調(diào)兵也來不及救援，忽必烈和劉秉忠留下來準(zhǔn)備和老百姓一起對(duì)付盜匪，村長(zhǎng)帶來了村里的所有能人。