賈似道中計后忽必烈(胡軍 飾)準備回和林祭奠蒙哥(高發(fā) 飾)，察比擔心他到和林后被阿里不哥(吳樾 飾)陷害，忽必烈假借回和林之際調頭向寧國進發(fā)，他相信這次會不戰(zhàn)而屈人之兵。阿里不哥得知忽必烈突襲寧國后十分意外，他命人帶令牌來和林祭奠蒙哥，阿里不哥相信忽必烈會回來吊唁。忽必烈?guī)藖淼胶土殖峭?，城外守軍讓他們放下兵器后再進城。忽必烈在和林城外祭奠蒙哥，他命眾人跪下祭奠，祭奠完畢后騎馬離開，和林軍隊追趕過去時被忽必烈的大軍攔住，忽必烈?guī)税踩祷?。忽必烈決定先回開平后擇日即位，阿里不哥得知忽必烈安全返回的消息后十分遺憾，他也感到手下不如忽必烈的謀臣們。劉秉忠(馬浚偉 飾)寫下詔書準備昭告天下，郝經擔心稱汗時缺少眾王爺們的支持，可惜第四遺言被燒毀。阿里不哥得到西北地區(qū)王爺們的支持，有人擔心第四遺言，阿蘭達爾當年幫脫列格那的時候也了解情況。阿里不哥命人四處搜查第四遺言的下落，消息在和林的大街小巷不脛而走。赤老溫躲過一劫后僥幸活下來，他在街上聽到人們對第四遺言的議論，赤老溫在舊部的幫忙下見到耶律楚材(張巖 飾)的兒子，他當年摔下懸崖后只斷了一條腿，赤老溫向他說起自己手上的第四遺言，他決定將它馬上送給忽必烈，只是藏在燕京。赤老溫和耶律柱來到燕京城下，赤老溫在城墻下面挖到第四遺言后將它取出，但被他以前的部下出賣了，赤老溫被活捉，蘇合拿到第四遺言后交給阿里不哥，阿里不哥將那份第四遺言燒毀。阿里不哥召集眾王爺開庫里臺大會，忽必烈也聯絡部分王爺開會，忽必烈率先稱汗，大家都清楚忽必烈是托雷家中最出色的人才，塔察兒第一個站出來支持忽必烈，按陳附馬也替忽必烈講話。忽必烈接受汗臣的建議提前在開平召開庫里臺大會得到漠南王爺的支持，阿里不哥六個月后召開庫里臺大會得到漠北王爺和老百姓們的支持也登上汗位，雙方都想盡辦法增加力量，阿里不哥去漠南招募士兵。鐵必烈知道今后肯定有一場和阿里不哥這間的硬仗，劉秉忠提出一些建議，燕京和京兆的城池成了首先目標，按陳附馬和察比準備去京兆勸說守將石為堅。耶律柱投奔忽必烈后說起赤老溫被蘇合所擒，忽必烈準備帶董文忠(王金來 飾)和董文用兩天后發(fā)兵燕京。