按陳附馬的兵馬在旭烈兀(張競(jìng)達(dá) 飾)的大兒子波日特手上，按陳附馬和五公主被海都所殺。阿里不哥(吳樾 飾)派海都找旭烈兀幫忙，旭烈兀并不承認(rèn)阿里不哥是大汗的身份，他不希望看到兄弟相爭(zhēng)，旭烈兀和忽必烈(胡軍 飾)交好，他決定兩不相幫。阿里不哥讓海都帶上手諭去調(diào)按陳附馬的兵，海都見到波日特后知道他手上有兩萬(wàn)兵馬，他謊稱旭烈兀已站在阿里不哥一旁，波日特難以選擇，他聽旭烈兀的指令，海都一刀殺死波日特后想趕盡殺絕。海都派人去通知旭烈兀說忽必烈殺了他兒子，塔娜和察比在街上行走時(shí)被侍女所救，察比看到那封嫁禍給忽必烈的那封信，她要想辦法盡快出城趕到父親的軍營(yíng)中。旭烈兀得知波日特被殺后十分意外，他起初不相信是忽必烈所為，但那把刀確實(shí)是忽必烈的。海都來(lái)到按陳附馬的兵營(yíng)后要交接兵權(quán)，還提出三日后回和林。察比在營(yíng)外打探消息時(shí)被士兵擒獲，將軍認(rèn)出她的身份后屏退左右。海都鼓動(dòng)軍心，士兵們并不服他，海都命軍隊(duì)出發(fā)時(shí)察比站了出來(lái)，察比要揭穿海都的真面目，她拿出那封信質(zhì)問海都，海都身邊的侍衛(wèi)牧仁站出來(lái)指認(rèn)海都，海都慌忙逃竄。忽必烈對(duì)于軍隊(duì)的多少并不擔(dān)心，他決定擇日進(jìn)攻和林，旭烈兀支持阿里不哥讓忽必烈很意外。忽必烈率三十萬(wàn)大軍北上準(zhǔn)備進(jìn)攻和林，阿里不哥知道后不以為然。察比命牧仁帶信交給旭烈兀，她也率軍趕往和林。忽必烈率軍和阿里不哥在和林城外對(duì)峙，忽必烈想在開戰(zhàn)前像兄弟一樣好好談一談，他解下頭盔后扔下佩刀，兩人獨(dú)自騎馬來(lái)到高處，阿里不哥提出他的條件，他聽不進(jìn)忽必烈的話，忽必烈拿出戰(zhàn)前酒和阿里不哥結(jié)束兄弟之情。旭烈兀遲遲未到讓阿里不哥很擔(dān)憂，海都也沒有消息，阿里不哥傳右路軍趕往前線參加戰(zhàn)斗。