海迷失(吳天瑜 飾)承諾的一月期限即將到來(lái)，她為朝政而發(fā)愁，受巴圖和布和蠱惑后海迷失分裂漢廷，失烈門(mén)(謝苗 飾)被撤職，忽必烈(胡軍 飾)推薦的人才被遣返，此舉令朝綱更加混亂，汗國(guó)各處旱情日益嚴(yán)重，百姓民不聊生，每天告急的奏折堆積在海迷失的案頭，本來(lái)就沒(méi)有治國(guó)之才的海迷失焦頭爛額，無(wú)法處理這些問(wèn)題。汗廷中的大臣也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)新任監(jiān)國(guó)的弱點(diǎn)，越來(lái)越不把海迷失放在眼里，混亂的朝政將海迷失的政權(quán)慢慢推向崩潰的邊緣。海迷失對(duì)天災(zāi)一籌莫展，失烈門(mén)來(lái)到脫列格那面前傾訴，他打算回邢州，只是不甘心這次好機(jī)會(huì)。巴圖和布和是脫列格那的手下，漢國(guó)一分為三也是脫列格那的主意，海迷失因無(wú)法處理朝政而變得手忙腳亂，脫列格那為海迷失編織了陷阱。海迷失命人寫(xiě)信請(qǐng)忽必烈和蒙哥(高發(fā) 飾)趕來(lái)，惱忽和忽察兩位王子被巴圖和布和控制，忽必烈和蒙哥分別找巴圖和布和商談。蒙哥想起兵稱(chēng)汗，忽必烈勸他不要輕舉妄動(dòng)，蒙哥是大汗的取佳繼承人，忽必烈提醒他要等到庫(kù)里臺(tái)大會(huì)之時(shí)才決定。忽必烈派人繞開(kāi)巴圖后帶走惱忽，巴圖見(jiàn)忽必烈到后安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作證，巴圖拒絕交出兵權(quán)和土地，惱忽被董文用抱出來(lái)，巴圖只好同意按忽必烈說(shuō)的去做。蒙哥在布和那里遇到難題，忽察受了布和的挑唆，蒙哥無(wú)奈只好動(dòng)手，布和抵擋不過(guò)悄悄溜走，蒙哥被關(guān)入鐵籠之中。汗廷收到蒙哥被囚的消息后召集眾臣開(kāi)會(huì)商議，海迷失命忽必烈、阿里不哥(吳樾 飾)和旭烈兀(張競(jìng)達(dá) 飾)征討布和，忽察意識(shí)到自己錯(cuò)了，布和命人將忽察也關(guān)押起來(lái)，他想以人質(zhì)要挾忽必烈等人，蒙哥被布和帶出，忽必烈只好調(diào)轉(zhuǎn)馬頭再做打算。忽必烈和兄弟們返回后準(zhǔn)備夜襲布和并救出蒙哥，海迷失提醒脫列格那注意自己的身份。忽必烈率軍殺向布和軍隊(duì)，阿里不可和旭烈兀從后面偷襲，忽察被救出，蒙哥已被提前轉(zhuǎn)移，忽必烈逼問(wèn)之下得知布和撤退后的大營(yíng)。