西夏主將葉綽麻被帶到成吉思汗(唐國強(qiáng) 飾)面前，成吉思汗命人砍下他的頭顱來祭祀長生天。拖雷(呂良偉 飾)收到術(shù)赤王的緊急信件，術(shù)赤一個(gè)月前病逝，成吉思汗得知長子術(shù)赤大王歸天的消息后痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要見四子托雷，成吉思汗給兒孫們留下囑托，金軍駐守潼關(guān)難以攻破，他提出假道于宋可攻破金軍。察合臺(tái)被賜封地，窩闊臺(tái)(巴森 飾)有野心，成吉思汗將大汗之位傳給他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十萬精兵。忽必烈(胡軍 飾)是成吉思汗看好的繼承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂爾多斯，八年后，忽必烈已經(jīng)慢慢走出爺爺病逝的悲痛，他的聰明才華讓大家認(rèn)為忽必烈是草原上的雄鷹，但他萬萬沒想到這一年在感情上受到深深的打擊。忽必烈和眾兄弟們一起參加蒙古套馬比賽，伊娜(金婷婷 飾)在一旁觀看，忽必烈率先套住頭馬，忽必烈上馬后馴服烈馬并成功登臺(tái)。忽必烈被窩闊臺(tái)賞賜第一杯酒，窩闊臺(tái)相信蒙古遲早會(huì)征服天下。北方盜賊肆虐，窩闊臺(tái)命人出兵剿滅，貴由(黃建群 飾)因年紀(jì)大而取得領(lǐng)兵之權(quán)。忽必烈答應(yīng)她在打仗歸來后迎娶伊娜。伊娜成了嫁給達(dá)蘭喀喇王子的人選，她用忽必烈送的匕首在他們約會(huì)的溪水旁自殺。貴由率軍發(fā)現(xiàn)盜賊老巢后安排三路人馬進(jìn)攻過去，忽必烈建議貴由等其他兩路兵馬到后再發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，但貴由不聽，貴由被盜賊包圍，忽必烈救他于危難之間。忽必烈回去后受到重賞，他的幾個(gè)兄弟也被封。