蘇婉婷(魯冠廷 飾)從延安調(diào)來(lái)幾個(gè)音樂(lè)系的學(xué)生，樂(lè)隊(duì)經(jīng)過(guò)緊張的排練，順利完成了迎賓演出，受到美國(guó)觀察團(tuán)的高度贊揚(yáng)，高暢(陳鍵鋒 飾)和何晨(陶昕然 飾)同時(shí)受到觀察團(tuán)的嘉獎(jiǎng)。慶功宴后，中美雙方舉行舞會(huì)。高暢和蘇婉婷翩翩起舞，周澤西(宋允皓 飾)生怕史密斯纏著何晨，和何晨跳個(gè)沒(méi)完沒(méi)了。史密斯喝多了，向周澤西發(fā)起挑戰(zhàn)，高暢忍無(wú)可忍替周澤西出面打了史密斯。就在雙方動(dòng)手之際，根據(jù)地遭到日軍空襲，史密斯為救何晨中彈身亡。部隊(duì)要向日軍發(fā)動(dòng)大反攻，軍樂(lè)隊(duì)正為群眾表演，鬼子突然來(lái)襲。八路軍與日軍展開(kāi)激戰(zhàn)。樂(lè)隊(duì)人員放下樂(lè)器，拿起槍支，冒著生命危險(xiǎn)迅速安排群眾轉(zhuǎn)移，很多戰(zhàn)士為此獻(xiàn)出生命。在當(dāng)?shù)孛癖屠习傩盏闹С窒拢寺奋娭笐?zhàn)員終于擊潰日軍?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)勝利后，組織同意高暢和蘇婉婷的結(jié)婚申請(qǐng)，但登記負(fù)責(zé)人外出，倆人一時(shí)沒(méi)能拿到結(jié)婚證，便請(qǐng)大家先吃喜酒。醉酒的高暢慫恿周澤西向何晨求婚。王立強(qiáng)(閆霖菲 飾)打算殺掉趙琦(郭軍 飾)之后帶著葉芙蓉(李梅可 飾)離開(kāi)根據(jù)地，沒(méi)想到就在他向趙琦暗下黑手之際，悄悄尾隨而來(lái)的葉芙蓉驚慌把他攔住，并說(shuō)出自己懷孕的事實(shí)，要求王立強(qiáng)為了孩子不要做孽。王立強(qiáng)想到哥哥要他一定要為王家留后，所以暫時(shí)放棄復(fù)仇。周澤西申請(qǐng)回南洋，被杏兒和蘇婉婷勸住。高暢得知后，不想失去這個(gè)兄弟。