何晨(陶昕然 飾)向葉芙蓉(李梅可 飾)告別，告訴她自己要和高暢(陳鍵鋒 飾)去執(zhí)行任務(wù)，但未說具體是什么任務(wù)。王立強(閆霖菲 飾)把這個情報報給那國中，那國中在高暢和何晨等幾名樂隊成員出發(fā)之后，派出兩名特務(wù)秘密跟蹤，伺機將他們除掉。高暢和何晨等來到趙琦(郭軍 飾)在半路上為他們安排好的旅店，馮老板將一包趙琦傳來的資料遞給高暢。馮老板告訴高暢和何晨，他們的身份趙琦已經(jīng)安排妥當(dāng)。兩個特務(wù)尾隨而至，但被店小二趕走。深夜，兩個特務(wù)再次前來，結(jié)果一個被打死，另一個逃跑。馮老板從死者身上找到國民黨保密局證件，得知高暢和何晨被特務(wù)盯上，連夜送他們進城，并派人向根據(jù)地首長匯報出現(xiàn)內(nèi)奸。高暢和何晨在馮老板等人護送下來到城門，突然那個逃跑的特務(wù)帶著敵人將他們包圍。馮老板將特務(wù)刺傷，何晨被趙琦救走，但高暢等人卻不幸被捕，馮老板也不幸犧牲。可怕的是，這個被刺的特務(wù)并未死亡，而是被送到醫(yī)院救治。何晨擔(dān)心這個特務(wù)認(rèn)識高暢，一旦搶救過來，將使高暢面臨危險，趙琦急忙派杏兒和何晨去醫(yī)院探聽消息。被馮老板派去根據(jù)地送信的同志，由于身體受傷，半路上被王立強帶到軍樂團。王立強得知他要向上級匯報根據(jù)地出現(xiàn)奸細(xì)，暗中將他殺死。葉芙蓉發(fā)現(xiàn)此事，又從王立強口中套出實情，出主意讓他殺死那國中，然后一家三口逃走。王立強掐死了送信人，但上級還是接到趙琦電報，得知內(nèi)部出現(xiàn)奸細(xì)。杏兒想冒充醫(yī)生進入特務(wù)病房，但國民黨嚴(yán)格把守，根本無法進入。何晨想出一招，把自己扮成瘋女人，把門衛(wèi)暫時引開，杏兒趁機進入病房殺死特務(wù)，不想被敵人發(fā)現(xiàn)，杏兒逃跑中不幸中槍。