何晨(陶昕然 飾)來找馬主任申請跟高暢(陳鍵鋒 飾)一塊去津城，馬主任也不同意。何晨便據(jù)理力爭，說出了她的三點理由：一是她剛剛寫了入黨申請書，此次行動正好是對她最好的考驗。二是這次入津城的人帶上高暢是四個人，沒有女同志，只有男女都有，出門像是討生活，才不易引起別人的注意。三是她本是津城人，對津城熟悉，特別是碼頭、貨棧，那里的人她認識好多，說不定能派上用場。馬主任想了想便同意了何晨的請求。

那王立強(閆霖菲 飾)讓葉芙蓉(李梅可 飾)給他收拾東西出門，他說從今往后他們要既不姓國也不姓共。就在他走到小樹林時，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤他。王立強把包裹藏起來后，后面的人出現(xiàn)了。那人以看到了王立強殺死小機靈的事情相逼，又以王立強的兒子做要挾，讓王立強跟他們干，他們是國民黨保密局特別行動處的特工，就是要王立強為他們搜集情報。王立強簽過字后得到了一根金條。

何晨在與葉芙蓉告別時透露出了一些不該說的信息，她說她與高暢一塊去執(zhí)行一個秘密任務(wù)，還說回來時會帶來一個老朋友。這信息被王立強得知后連夜便送了出去。國民黨特工接到王立強的情報后，準備跟蹤高暢去監(jiān)督觀察他們的行蹤，并計劃著在路途上尋機殺掉高暢，這是王立強的詭計。

高暢他們一行五人出發(fā)了，緊跟著就有兩個特務(wù)尾隨而來。到了一個縣城，高暢他們住進了馮掌柜的客棧里了。那是地下黨聯(lián)絡(luò)站，馮掌柜是這里的負責(zé)人。兩個特務(wù)半夜摸進客棧，被高暢他們發(fā)現(xiàn)后擊斃了一個，跑了一個。馮掌柜發(fā)現(xiàn)那被擊斃的特務(wù)是國民黨保密局的人，這就說明高暢他們的此次行動已經(jīng)暴露了。我軍內(nèi)部有奸細，馮掌柜當即立斷，讓一個伙計虎子回根據(jù)地報信，他則送高暢他們連夜進津城。

當馮掌柜趕著馬車把高暢他們送進城門口賄賂守門兵正要進去時，那個逃走的特務(wù)帶著憲兵隊的人正好趕了過來。那特務(wù)剛喊出抓住他們，便被馮掌柜一刀捅倒在地，不過，馮掌柜也中槍犧牲了。趙琦(郭軍 飾)來接應(yīng)只把何晨晨一個人帶走了，高暢他們幾個被敵人抓了起來，也只有李冬逃脫了。陳杏來向趙琦匯報她所打聽到的情況，高暢和穆林、江濤他們被憲兵隊的人抓走關(guān)進大牢里了，一起被抓的還有幾十個老百姓。