張興民(劉沙 飾)在釋放高暢(陳鍵鋒 飾)前，讓他們演奏，雖然高暢的小號吹的異常專業(yè)，但張興民還是有所懷疑。釋放之后，他安排樂團(tuán)劉團(tuán)副嚴(yán)密監(jiān)視高暢的一舉一動。楊家傭人向張興民匯報，周澤西(宋允皓 飾)找的保姆根本不會帶孩子。張興民懷疑何晨(陶昕然 飾)身份，詢問她到底是什么人，何晨謊稱自己是高暢妻子，丈夫被抓，她被好友周澤西暫時安排在這里，因怕楊老爺不同意，只好謊稱是保姆。聽見周澤西帶著高暢到來，張興民懷著疑惑匆匆離去。高暢把蘇婉婷(魯冠廷 飾)遺照抱在懷里，周澤西把孩子抱給他看。高暢和何晨再三勸說周澤西能夠棄國投共，但周澤西顧慮重重，一心只為音樂夢想，兩方都不愿幫助。他請高暢和何晨離開，而高暢卻要留下。這時孩子哭鬧，高暢和何晨怎么也哄不好，但周澤西一拉響小提琴孩子就不哭了。何晨請求周澤西原諒她跟高暢在一起，周澤西苦笑著祝福他們。為了說服楊子坤投誠，已然投誠的國軍將領(lǐng)黃大年被請到根據(jù)地商量辦法，不料被特務(wù)那國中發(fā)現(xiàn)。國民黨接到那國中電報，密令他暗殺黃大年。就在葉芙蓉(李梅可 飾)再次鼓動王立強(qiáng)(閆霖菲 飾)除掉那國中時，那國中帶著金條找來，要王立強(qiáng)殺死黃大年。我黨發(fā)現(xiàn)那國中雜貨鋪是特務(wù)據(jù)點(diǎn)，安排人前來端掉，但是未能一網(wǎng)打盡，三名特務(wù)不知去向。高暢等三人加入軍樂團(tuán)，這時張興民來宣布上級命令，為確保閱兵式正常進(jìn)行，任何人不得休假外出。