故事發(fā)生在上個(gè)世紀(jì)初，清朝貴族青年瑞年(章賀 飾)因逃婚到日本求學(xué)，進(jìn)入日本陸軍學(xué)校，瑞年結(jié)識(shí)了范從武和日本學(xué)生竹田宮恒智，在德國(guó)教官穆爾的教導(dǎo)下，瑞年、竹田和范從武均以優(yōu)異的成績(jī)畢業(yè)。期間瑞年的好友子規(guī)進(jìn)入清華學(xué)堂。1937年，日本全面侵華，瑞年和一同投軍的范從武分別成為國(guó)軍的營(yíng)長(zhǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)太原，太原會(huì)戰(zhàn)失敗后，瑞年率殘部轉(zhuǎn)移到了蒙古草原，結(jié)識(shí)諾彥王子。瑞年大學(xué)的同學(xué)竹田也率部進(jìn)攻蒙古。瑞年率領(lǐng)的國(guó)軍部隊(duì)和竹田率領(lǐng)日軍部隊(duì)發(fā)生了戰(zhàn)斗。瑞年結(jié)識(shí)了八路軍的部隊(duì)，對(duì)共產(chǎn)黨產(chǎn)生好感，在戰(zhàn)斗中瑞年率部積極與八路軍配合，后被八路軍的抗戰(zhàn)精神所打動(dòng)，率部參加八路。瑞年與好友子規(guī)的妹妹子鵑和趙芊駿之間產(chǎn)生情感糾葛。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，受降儀式上，瑞年與竹田相見，竹田將那把菊花軍刀交給了瑞年。