孫良化任命瑞年(章賀 飾)為軍需官。瑞年好歹是陸士軍校畢業(yè)，做軍需官不如說(shuō)是做炊事員，根本不能讓?xiě)?zhàn)場(chǎng)。李海潮和婉如(張維娜 飾)百般勸說(shuō)，瑞年不情愿的答應(yīng)了。

山東地區(qū)，除了新九軍部隊(duì)在中日戰(zhàn)爭(zhēng)中保持中立，還有一支由馮競(jìng)先率領(lǐng)的部隊(duì)一直在跟日軍抵抗。近藤琴音(鄭清文 飾)查到王孝維與馮競(jìng)先之間有矛盾，她的計(jì)劃就是勸說(shuō)王孝維背棄馮競(jìng)先，從內(nèi)部瓦解，里應(yīng)外合，消除馮競(jìng)先部隊(duì)。而要?jiǎng)窠低跣⒕S的突破口就是那個(gè)王孝維視若己出的侄子王存嘉。

天津，幾個(gè)日本浪人在追趕一名女子，這名女子就是假扮成中國(guó)人的近藤琴音。在河邊放風(fēng)箏的王存嘉見(jiàn)到這一幕，氣憤得立馬帶人將幾個(gè)日本浪人趕走。王存嘉一蹲下來(lái)靠近近藤琴音，近藤琴音就撲進(jìn)了王存嘉的懷里?？粗偾僖裘利惾崛醯拿纨嫞醮婕嗡查g對(duì)這近藤琴音動(dòng)了心。

瑞年在軍需處檢查賬目的時(shí)候，只看到零零星星的幾本記錄日常的賬本。手下告訴瑞年，所有的賬目都在軍需處長(zhǎng)那里。瑞年在外巡視，見(jiàn)轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵都游手好閑，無(wú)所事事，向軍需處長(zhǎng)提出對(duì)對(duì)他們進(jìn)行必要的軍事訓(xùn)練。軍需處長(zhǎng)的真實(shí)身份是日軍特務(wù)，他巴不得士兵們的戰(zhàn)斗能力越低越好，于是連諷帶嘲的拒絕了瑞年的請(qǐng)求。瑞年氣憤的指著軍需處長(zhǎng)的鼻子罵他根本不是一個(gè)合格的軍人。兩人爭(zhēng)吵起來(lái)，直到一營(yíng)長(zhǎng)李有泉(丁志勇 飾)和王天賜將瑞年拉走才算作罷。

李有泉?jiǎng)裾f(shuō)軍需處長(zhǎng)送給瑞年一個(gè)順?biāo)饲?，而且士兵?zhàn)斗力太差，他也沒(méi)法向上頭交代。軍需處長(zhǎng)沒(méi)好氣的讓答應(yīng)了。

近藤琴音邀請(qǐng)王存嘉到住宅吃飯。近藤琴音一身旗袍，身姿窈窕，王存嘉動(dòng)心之余，有些有足無(wú)措的將自己帶來(lái)的禮物送給了近藤敏音。吃飯的時(shí)候，王存嘉問(wèn)起近藤琴音的情況。近藤琴音早有準(zhǔn)備，她給自己編造了一個(gè)坎坷的身世。王存嘉聽(tīng)后對(duì)近藤敏音更加憐惜。

其實(shí)，李有泉早就想訓(xùn)練轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵，但是礙于軍需處長(zhǎng)一直沒(méi)能實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)如今有瑞年在前面擋著，李有泉是巴不得。轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵常年懶散慣了，一開(kāi)始都沒(méi)把軍事訓(xùn)練當(dāng)回事，一個(gè)個(gè)東倒西歪，嘻嘻笑笑的站在原地。瑞年也看出了，殺雞儆猴，狠狠的抽了一個(gè)嬉笑的士兵幾鞭子，這群士兵才乖乖的站好軍姿。半天功夫，瑞年就把轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵訓(xùn)練的有模有樣的。

淑娟(李曼 飾)打算離開(kāi)貝勒府去找瑞年，她知道福晉不會(huì)輕易讓她走，借口回香港看望自己的額娘離開(kāi)了貝勒府。

南京失陷，瑞年從廣播里聽(tīng)到消息，悲憤不已，鼓舞轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的士兵保家衛(wèi)國(guó)。晚上瑞年看書(shū)的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)門(mén)外有卡車(chē)運(yùn)輸物資的聲音，瑞年發(fā)現(xiàn)軍需處長(zhǎng)給日軍送鮮肉，震怒之下，他認(rèn)定軍需處長(zhǎng)通敵，把槍口對(duì)準(zhǔn)了軍需處長(zhǎng)。軍需處長(zhǎng)死不承認(rèn)，倒打一耙，瑞年怒氣上頭，對(duì)準(zhǔn)軍需處長(zhǎng)的手腕開(kāi)了一槍。此時(shí)，李海潮跑來(lái)，生拉硬拽將瑞年拽走。

瑞年氣憤跟李海潮說(shuō)起軍需處長(zhǎng)偷運(yùn)物資給日軍的事情。李海潮面色如常的告訴瑞年這在國(guó)軍中不是什么大事，就連蔣委員的王牌軍在面對(duì)裝備精良的日軍的時(shí)候，也得照樣低頭。這叫隱忍為上，以圖他日。

瑞年一腔熱血，抗日救國(guó)，卻在五十九軍被誣陷通敵漢J，在新九軍被任命為不能上戰(zhàn)場(chǎng)的軍需官，眼見(jiàn)國(guó)民黨軍隊(duì)不戰(zhàn)而逃，南京淪陷，眼見(jiàn)孫良化一槍不發(fā)向日軍投降，瑞年不禁對(duì)國(guó)民黨產(chǎn)生懷疑。瑞年起身沖向門(mén)口，想要去問(wèn)一問(wèn)孫良化打的什么主意。最終，在李海潮以自己、婉如以及婉如肚子里的孩子相脅下，瑞年的滿(mǎn)腔怨憤化為妥協(xié)，但是瑞年堅(jiān)持必須將軍需處長(zhǎng)送到軍法處，給運(yùn)營(yíng)處的兄弟一個(gè)交代。