瑞年(章賀 飾)和李海潮吃飯時(shí)候，李海潮談起畢業(yè)總評(píng)的事。李海潮很是看好瑞年，說瑞年很多科目都比近藤敏夫(郭明翔 飾)強(qiáng)，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告訴李海潮，他們是在日本軍校上學(xué)，為了不讓日本丟臉，校長(zhǎng)肯定不會(huì)把第一名頒給他，再說自己不在乎第一名的虛名，他要的是真本事。李海潮想想點(diǎn)頭稱是。

手下將一份共黨嫌疑名單交到劉瑾賢(劉冠翔 飾)手里，劉瑾賢一眼就看到甘子風(fēng)(劉燦 飾)(劉屹宸 飾)名列其中。劉瑾賢在跟手下確認(rèn)無備份名單后，私下把甘子風(fēng)的名字劃去了。

劉瑾賢和甘子風(fēng)會(huì)面時(shí)，劉瑾賢問甘子風(fēng)是不是共黨。甘子風(fēng)沒有明說，但是話里話外都透露出對(duì)國(guó)民黨的不滿。劉瑾賢勸告甘子風(fēng)不要和共產(chǎn)黨走太近。甘子風(fēng)反駁說現(xiàn)在是聯(lián)共抗日時(shí)期，而且這是蔣委員長(zhǎng)下的命令。事已至此，劉瑾賢也無話可說。

意料之中，近藤敏夫得到了畢業(yè)總評(píng)的第一名，瑞年位于第二。瑞年上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)，校長(zhǎng)微笑著鼓勵(lì)瑞年畢業(yè)后要致力于滿日合一。瑞年不卑不亢的告訴校長(zhǎng)，他作為一個(gè)未來的中國(guó)軍人，知道自己要做什么。聽到這話，校長(zhǎng)的臉凝住了。

近藤敏夫帶著妹妹近藤琴音(鄭清文 飾)到餐廳與瑞年和李海潮見面。近藤敏夫剛剛?cè)胛?，妹妹要去天津因此他拜托瑞年和李海潮在去往天津的途中照顧好自己的妹妹。李海潮連連答應(yīng)。這時(shí)，廣播里傳來七七事變爆發(fā)的消息。餐廳里的日本人歡呼雀躍，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就離開了。

中國(guó)天津。瑞年驅(qū)車將李海潮和近藤琴音送到日租借的門口。分別前，瑞年讓近藤琴音給近藤敏夫帶話，如果他要做一個(gè)真正的武士，手上就不要沾滿無辜的中國(guó)百姓的鮮血。

不遠(yuǎn)處，淑娟(李曼 飾)和高麗華(許歌 飾)帶著自制的炸彈準(zhǔn)備投向日租界。但是淑娟還記得前兩次冤枉瑞年是漢J的教訓(xùn)，不敢貿(mào)然出手。直到瑞年一行人離開后，淑娟才決定扔炸彈。但是掀開蓋子淑娟發(fā)現(xiàn)炸彈進(jìn)水了。事后，高麗華勸淑娟不要做土炸彈，不如和她一起到街上募集物資。淑娟一口拒絕，認(rèn)為如果自己的炸彈研制成功就可以直接炸掉日本總領(lǐng)事館。

晚上，甘子風(fēng)在準(zhǔn)備物資向宛平運(yùn)輸。從宛平前線回來的劉瑾賢告訴宛平即將淪陷，北平城難免兵臨城下，并且讓甘子風(fēng)去前線運(yùn)輸物資的時(shí)候要小心。甘子風(fēng)在加入共產(chǎn)黨的那一刻早已最好了為祖國(guó)獻(xiàn)身的準(zhǔn)備，告訴劉瑾賢，天下興亡，匹夫有責(zé)。

瑞年回家后，一家人激動(dòng)的熱淚盈眶。

晚上，瑞年告訴福晉自己要去參軍，福晉不答應(yīng)。瑞年動(dòng)之以情曉之以理，但是福晉還是固執(zhí)得不松口。福晉見瑞年執(zhí)意要參軍，氣得快要暈倒了。無奈之下，瑞年只好暫不提參軍之事。

寶仲聽說瑞年將福晉氣暈后，來到瑞年的房間直罵瑞年不孝順。瑞年也不解釋，扯開話題將寶仲堵了回去。

第二天，瑞年在花園教寶仲槍法。下人來報(bào)，李潮海到鄂泰(周明汕 飾)貝勒府拜訪。見面之后，李海潮先是說了近藤琴音不辭而別的事然后又談起七七事變后，家人均離開天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初才可能有。瑞年安慰氣結(jié)的李海潮，既來之則安之。

福晉聽說有客來訪，帶著婉如(張維娜 飾)到大廳會(huì)客。李海潮對(duì)漂亮的婉如一見鐘情。