曲懷舜為了滅口，抓了沈嘯塵(黃志忠 飾)，張鐵樵(連奕名 飾)親自去見嚴(yán)韌，張鐵樵要求嚴(yán)韌救出沈嘯塵。面對(duì)著張鐵樵，嚴(yán)韌面對(duì)著這樣的大哥，無法不答應(yīng)。曲懷舜的通敵事件終于東窗事發(fā)了，嚴(yán)韌面對(duì)這自己的恩師曲懷舜，沒有留一點(diǎn)情面。張鐵樵根據(jù)曲懷舜的事件，心生計(jì)策，決定利用這樣的機(jī)會(huì)把戲繼續(xù)演下去，他和共產(chǎn)黨代表華克強(qiáng)交流此事，得到了極大的鼓舞。張鐵樵最終的目的就是要自己親自出馬，來解決日本侵華軍隊(duì)最大的幕后頭頭——栗原賢二。上海終于淪喪了，日本軍隊(duì)入駐上海，為了造成親善的架勢(shì)，惠子(馬文璐 飾)找來沈嘯塵，要他的妻子京劇名伶何艷秋唱一次大堂會(huì)，來共建東亞共榮。沈嘯塵默默的聽著，他想回去第一時(shí)間就把這個(gè)好消息告訴大哥張鐵樵和嚴(yán)韌。為了中華民族的未來，三個(gè)分道揚(yáng)鑣的兄弟又重新聚在一起策劃刺殺計(jì)劃。當(dāng)整個(gè)計(jì)劃安排妥當(dāng)之后，三個(gè)人異常安靜，他們不知道這次合作后，今后他們?nèi)齻€(gè)人的路又會(huì)怎么走。