碼頭上被燒的日貨中有森田的貨物，森田為此找沈嘯塵(黃志忠 飾)的麻煩，百般刁難。并脅迫南京政府撤銷(xiāo)楊云亭和沈嘯塵創(chuàng)立的抗日保國(guó)會(huì)。沈嘯塵只得硬著頭皮，惠子(馬文璐 飾)出面調(diào)停了此事，沈嘯塵表示我只是個(gè)生意人，惠子一步一步正在拉沈嘯塵下水。最后一次，嚴(yán)韌來(lái)到劇場(chǎng)門(mén)口送何艷秋回家，嚴(yán)韌向何艷秋說(shuō)了所有的決定，何艷秋悲傷不已，肝腸欲斷，悲憤之下，決定嫁給沈嘯塵，嚴(yán)韌表面冷靜，心中卻痛苦萬(wàn)分。梅紹貞(王曉晨 飾)被汽車(chē)撞了之后，腦袋上留下了一個(gè)小傷疤，她歡呼雀躍的和張鐵樵(連奕名 飾)來(lái)到了咖啡廳，這里確是張鐵樵和謝若冰(趙子惠 飾)經(jīng)常來(lái)的地方，面對(duì)著一臉真情的梅紹貞，張鐵樵?xún)?nèi)心有點(diǎn)融化了。嚴(yán)韌來(lái)找史樂(lè)山，要求史樂(lè)山在報(bào)上停止對(duì)于南京政府的不抵抗的揭露，史樂(lè)山根本不予理睬，在史樂(lè)山回家的路上，嚴(yán)韌和他的特務(wù)組織心狠手辣的炸死了史樂(lè)山，張鐵樵得知消息，勃然不怒，決定這一次再也不能饒恕嚴(yán)韌，要親手殺了嚴(yán)韌。