毛澤東(黃海冰 飾)在長(zhǎng)沙的馬克思主義自修班已經(jīng)吸引了大批學(xué)員，可是取道長(zhǎng)沙的馬林對(duì)中共的人員數(shù)量還是十分不滿意，毛澤東指出的首要任務(wù)便成了發(fā)展工人階級(jí)、壯大黨的隊(duì)伍。馬林專程赴桂林會(huì)見了孫中山(盧奇 飾)，孫中山熱情接待，但是因?yàn)樽约旱囊磺芯δ壳岸挤旁诒狈ド?，?duì)馬林提到的與中共合作的事情并不感興趣。孫中山對(duì)馬林的熱情惹惱了陳炯明。陳炯明暗地與趙恒惕接觸聯(lián)合阻撓北伐，最終使北伐受挫。朱德出師不利，更感自己報(bào)國(guó)無(wú)門，萌生了轉(zhuǎn)投中共的念頭。孫中山對(duì)于陳炯明始終抱著一絲幻想，令許崇智、蔣介石(趙立新 飾)等人痛心，卻又無(wú)能為力。決定另尋救國(guó)良方的朱德向金漢鼎請(qǐng)辭，卻被挽留要求必須先幫忙鎮(zhèn)守云南。昆明戰(zhàn)場(chǎng)，唐繼堯步步緊逼，在軍中威信極高的朱德率眾頑強(qiáng)抵抗仍最終不敵，卻沒想到在金沙江畔奇遇般撈起被沉的小船，這才得以脫險(xiǎn)。本屬亡命的朱德并沒有太過(guò)懊惱，反而因?yàn)樽约航K于脫身而在江面上感到如釋重負(fù)。在湖南省長(zhǎng)趙恒惕并沒有放松對(duì)毛澤東等人的抓捕，