孫中山(盧奇 飾)終于決心組建屬于革命的軍事力量，開始籌建黃埔軍校。蔣介石(趙立新 飾)在校長(zhǎng)的候選名單之中。機(jī)緣巧合之下，一位算命先生點(diǎn)破了蔣介石志在天下的野心，讓他明白了軍校校長(zhǎng)這一巨大的契機(jī)。下定決心的蔣介石志在必得，以退為進(jìn)，以一襲蘇制軍裝打動(dòng)了鮑羅廷。周恩來(靳東 飾)作為歐洲支部的骨干被陳獨(dú)秀(王詩槐 飾)挑選回國繼續(xù)工作。黃埔軍校如期開學(xué)招生，蔣介石順利當(dāng)上了校長(zhǎng)，并開始計(jì)劃在學(xué)員中組建自己的力量。各地的考場(chǎng)上，徐向前、胡宗南等各路豪杰云集，而在毛澤東(黃海冰 飾)的啟發(fā)下，蔣先云(魏千翔 飾)也決心投身黃埔。毛澤東和陳獨(dú)秀一邊處理國共合作的問題一邊繼續(xù)組織工人階級(jí)罷工游行。沙面罷工取得勝利。毛澤東在上海執(zhí)行處為國民黨進(jìn)行重新入黨登記時(shí)，與國民黨右派倚老賣老的謝持發(fā)生了摩擦。謝持與葉楚傖相互勾結(jié)，企圖搞一個(gè)彈劾共產(chǎn)黨案，并準(zhǔn)備對(duì)毛澤東展開報(bào)復(fù)。謝持雇傭的黑幫份子伏擊毛澤東，卻被身手不凡的黃人喜再次解圍。面對(duì)國民黨右派的破壞，陳獨(dú)秀卻勸慰大家以大局為重。